Приложение к астропрогнозу фондового рынка от Рю С.Ю.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК  РОССИИ И МИРА 

СЕНТЯБРЬ 2007 г. 

2 сентября 2007г. Рост занятости и зарплаты в августе 2007г. в США , по мнению аналитиков могут поддержать сейчас потребительские расходы американцев, которые составляют 2/3 экономики США. Роль этих факторов сейчас возрастает, т.к. стоимость недвижимости падает, а кредиты на покупку жилья получить стало намного сложнее.    

3 сентября 2007г. (понедельник). Торги проходили с большой волатильностью. В 13 часов наметился общий подъём акций. Хороший рост показали акции Лукойла, спекулятивная игра развернулась вокруг акций РАО ЕЭС. Акции ВТБ банка сильно упали. На закрытии торгов индекс РТС вырос на 0,3% до 1926 пункта, индекс ММВБ вырос на 0,1% до 3178 пункта. Акции РАО ЕЭС выросли на 0,9% до 32 руб 65 коп, акции Лукойла выросли на 0,8% до 1922 руб, акции Ростелекома упали на 0,5% до 251 руб 88 коп, акции Сургутнефтегаза упали на 0,1% до 32 руб 12 коп, акции Сбербанка выросли на 0,6% до 98 руб, акции Норникеля упали на 1% до 5651 руб, акции Татнефти упали на 0,8% до 128 руб 15 коп, акции Газпрома упали на 0,7% до 264 руб 00 коп, акции Роснефти упали на 0,6% до 210 руб 55 коп, акции ВТБ банка упали на 1% до 11,86 коп.

3 сентября 2007г. рост европейских индексов был незначительным. FTSE 100 вырос на 0,2%, DAX вырос на 0,14%. Французский индекс CAC 40 даже упал на 0,2%. Рост европейских бирж поддержало заявление банка Барклай (Barclays Plc) о том, что потери от фондов с плохими долгами возможно не превышают 151 миллион долларов. 

Немецкий Банк IKB - первая жертва кризиса subprime среди европейских банков.

Азиатские биржи слегка упали: NIKKEY (-0,3%), HANGSENG (-0,3%). Южнокорейский индекс KOSPI вырос на 0,46%, китайский фондовый рынок ставит новый рекорд.   SHANGHAI COMP вырос на 1,92% до 5321 пункта, SHENZHEN COMP вырос на 2,06% до 1487 пункта. Падение NIKKEY в Японии объясняют правительственным докладом, показавшим снижение расходов крупнейших компаний во 2-м квартале 2007г. Оживление экономики и внутреннего спроса оказалось слабым. Упали акции крупнейших компаний, ориентированных на внутренний спрос Mitsubishi Estate Co. and Mizuho Financial Group Inc. Акции Мизухо (Mizuho) - 2-й по величине гигант на рынке кредитования упали на 1% до 726 тысяч йен. Акции Мицубиси Эстейт (Mitsubishi Estate) - номер 1 на рынке недвижимости упали на 1,9% до 3040 йен. После роста на 13,6% в 1-м квартале расходы на капитал в японских компаниях  упали на  4,9% во 2-м квартале (до 30 июня) 2007г.  Более подробно о торгах в Японии (англ.) Рост акций корейский компаний проходил на фоне хорошей статистики по экспорту за 2-й квартал. По темпам роста он стал самым лучшим за последние 4 года. За год (с 1 августа 2006г. по 1 августа 2007г.)  южнокорейская экономика выросла на 5%. А экспорт, по данным министерства торговли Республики Корея, вырос на 14,4%.  

 Биржевые торги в США 3 сентября 2007г. не проводятся в связи с национальным праздником - Днем труда.

 4 сентября 2007г.  К полудню падение на российском фондовом рынке составило от 0,5% до 1%. Никакой игры на повышение с утра не было. Рынок просто пошёл вниз. На закрытии российского фондового рынка индекс РТС упал на 1,1% до 1904 пункта, индекс ММВБ упал на 1,3% до 3135 пункта. Акции РАО ЕЭС упали на 3,2% до 31 руб 63 коп, акции Лукойла упали на 0,6% до 1911 руб 60 коп, акции Ростелекома выросли на 0,6% до 253 руб 58 коп, акции Сургутнефтегаза упали на 1,2% до 31 руб 75 коп, акции Сбербанка упали на 0,8% до 97 руб 23 коп, акции Норникеля упали на 1% до 5593 руб, акции Татнефти выросли на 0,3% до 128 руб 54 коп, акции Газпрома упали на 0,6% до 262 руб 49 коп, акции Роснефти упали на 0,4% до 209 руб 82 коп, акции ВТБ банка остались неизменны 11,85 коп.    

Бывший Секретарь Казначейства США Лоуренс Самерс, ныне профессор Гарвардского Университета в Кембридже (Массачусец), заявил "Хотя в настоящее время нет никаких оснований для прогнозирования рецессии (спада экономики), но риски такого спада повышаются. Комбинация таких факторов, как ослабление жилищного сектора, сокращение кредитования, растущая неуверенность и волатильность, финансовые потери, создают условия повышения риска наступления рецессии ". Former Treasury Secretary Lawrence Summers    Америка может оказаться на пороге самого  сильного спада на рынке недвижимости за последние 16 лет. Ситуацию в экономике пока поддерживают высокий уровень занятости и рост потребительских расходов. Однако надолго иммунитета к падению на рынке жилья им не хватит. Компании финансового сектора, такие как SunTrust Banks Inc., находящаяся в Атланте, уже заявили о сокращении тысячи рабочих мест. "Если кредитный кранч (хаос) затронет авторынок США это будет вторым сектором экономики, который упадёт, что вызовет ещё больший страх на рынке",  - заявил Джонатан Василь - экономист Кредит Свис Холдинг в Нью-Йорке (Jonathan Basile, Credit Suisse Holdings in New York). Он добавил: "Мы сейчас более тщательно держим пульс на экономике!" Неожиданное падение потребительских расходов в конце 2000 года совпало с сжатием производства и 2-х годичным спадом продаж автомашин. В итоге - в марте 2001 года началась рецесссия. По мнению Мартина Фельдштейнта, Президента Национального Бюро Экономических Исследований (Martin Feldstein, president of the National Bureau of Economic Research), в настоящее время уже сложились значительные риски для начала рецессии. Мартин Фельдштейн является неофициальным арбитром, способным определить, когда рецессия начнётся или закончится.  Тревожный сигнал уже исходит от автопроизводителей: на протяжении последних 7 месяцев продажи автомобилей в США только падают. Это - самое сильное падение за последние 31 год !  После 22% падения продаж в июле Дженерал Моторс увеличило скидки на полугрузовые джипы-пикапы и спортивные автомобили. GM также сократило  производство автомобилей на своих 6-ти  заводах в США. А в целом, американские потребители продолжают находиться под очень сильным экономическим прессом, - таково мнение руководства торговой сети Wall-Mart. Причём, это давление может ещё более возрасти, если для многих работу будет найти трудно. Число тех, кто впервые подал заявление на пособие по безработице, растёт 5-ю неделю подряд в США. Более подробно с данной статьёй Джо Рихтера и Рика Миллера из Вашингтона Вы можете ознакомиться здесь (англ.)

5 сентября 2007г.    Азиатские акции падают 2-й день подряд  на предположениях, что японский бум на рынке недвижимости выдохся. Лидеры падения � Митсуи Фудосан (-3,3%) до 2805 йен и Мицубиси Эстейт Ко. (-3,5%) до 2905 йен (Mitsui Fudosan Co. and Mitsubishi Estate Co.). Акции Митсуи Фудосан � крупнейшего оператора  на рынке недвижимости по продажам, а Мицубиси Эстейт � по рыночной стоимости упали наиболее сильно за последние 2 недели (с 17 августа 2007г.)  после того, как глава 2-й по величине строительной компании Японии Дайва Хаус Индустри Ко. (Daiwa House Industry Co.,) Такео Хигучи (Takeo Higuchi) заявил, что �пузырь на рынке недвижимости может лопнуть�. Инвесторы не хотят вкладывать деньги в недвижимость. Акции Дайва Хаус упали на 1,9% до 1491 йен. Председатель компании Дайва Хаус заявил, что компания планирует сократить расходы на японском рынке, но увеличить инвестиции в Китае. Если пузырь недвижимости в Японии лопнет, то упадут цены и на землю. �Японский рынок недвижимости становится опасным для инвестиций�, - добавил Такео Хигучи. 

Если на  японском фондовом рынке снижение котировок, то в Гонконге � бурный рост, лидером которого является компания China Mobile Ltd.  После того как журнал China Securities Journal написал, что материковым китайцам разрешат в течение 2-х месяцев торговать на Гонконгской бирже, гонконгский индекс HANGSENG подошёл к рекордной отметки в 24000 пунктов даже превысил её.  Акции Чайна Мобайл (China Mobile Ltd.) � крупнейшего в мире оператора сотовой связи по числу клиентов � выросли на 1,9% до 105,80 гонконгский доллара (13,57 доллара США или 102,50 китайских юаня).   Акции Китайского строительного банка (China Construction Bank Corp.) � 2-го по величине кредитора в Китае � выросли на 1,2% до 6,73 гонконгских доллара (0,86 доллара США или 6,52 китайских юаня). 

Пилотная программа правительства Китая, которая позволит гражданам Поднебесной вкладывать свои деньги в акции Гонконгской фондовой биржи, начнётся через месяц-два в Пекине, Тианчжине, Шанхае и Гуанчжоу. Новостям журнала Чайна Секьюритис можно доверять, т.к. он является дочерней компанией китайского правительственного агентства Синьхуа. Данная программа откроет дополнительные возможности материковым инвесторам в инвестировании в китайские (материковые) акции, которые торгуются на Гонконгской бирже. У инвесторов будет стимул покупать акции, с которыми они уже знакомы. Хороший рост на торгах в Азии показали компании-производители полупроводников и элементов памяти для компьютеров.   

Глобальные потери фондовых рынков с начала распродаж в июле оцениваются в 5,5 триллионов долларов США.     

5 сентября 2007г. Российский фондовый рынок открылся падением, который к полудню сменился 0,5% ростом. Однако к 15:30 мск падение индекса ММВБ составило 0,5%. На закрытии торгов индекс РТС не изменился 1905 пунктов, индекс ММВБ упал на 0,7% до 3112 пункта. Акции РАО ЕЭС упали на 0,7% до 31 руб 38 коп, акции Лукойла упалфи на 0,1% до 1908 руб, акции Ростелекома выросли на 0,5%до 254 руб 88 коп, акции Сургутнефтегаза выросли на 0,2% до 31 руб 80 коп, акции Сбербанка упали на 2,2% до 95 руб 00 коп, акции Норникеля выросли на 0,2% до 5603 руб, акции  Татнефти упали на 0,4% до 128 руб 00 коп, акции Газпрома упали на 0,4% до 261 руб 50 коп, акции Роснефти выросли на 0,1% до 210 руб 00 коп, акции ВТБ банка упали на 0,6% до 11,78 коп.   

Европейские индексы упали на фоне резкого скачка краткосрочных ставок на межбанковском рынке. FTSE 100 упал на 1,66% до 6270 пункта, DAX упал на 1,73% до 7588 пункта, CAC 40 упал на 2,14% до 5551 пункта. На межбанковском кредите в Лондоне ставки выросли до самого высокого уровня с января 2001 года. Стоимость 3-х месячного кредита выросла до 5,72%. Краткосрочные кредиты также выросли.  Банк Англии распорядился выдать дополнительные деньги для финансовых институтов, а Центробанк Европы заявил, что он сделает то же самое. 

Коммерческая недвижимость в США может упасть на 15% в 2008 году. И это будет самым сильным падением с рецессии 2001 года. Всё это может произойти, если растущая цена кредита вынудит собственников соглашаться на меньшую цену. "Люди не хотят заключать сделки сейчас", - говорит Говард Майкл - председатель Нью-Йоркской компании Carlton Advisory Services Inc., которая занимается финансированием сделок по недвижимости такие как, the Lipstick Building in midtown Manhattan. И добавил: "Все находятся в ожидании, что цены упадут".  Покупка квартир с июня упала на 50%.  А в июле было куплено минимальное количество коммерческой недвижимости, если считать с августа 2006г.  Индекс оффисной недвижимости Блумберга упал на 2,7%, а с пика цены коммерческой недвижимости 8 февраля 2007г. падение данного индекса составило уже 24%. Наибольшее падение (30%) было 30 августа 2007г. до выступления Президента Буша и председателя ФРС Бернарке.  Более подробно о положении на рынке оффисной недвижимости в США (англ.).    

Американские инвесторы, вернувшись с летних каникул, оказались на самом дешёвом рынке акций за последние 12 лет! Самый глубокий спад с марта 2003 года уже съел 1,43 триллиона долларов рыночной стоимости ценных бумаг. Инвесторы, вернувшиеся с каникул, покупают сейчас акции технологических и энергетических компаний. 

Торги на NYSE 5 сентября 2007г. закончились падением индекса DJIA на 1,07% до 13305 пункта. Индекс S&P 500 упал на 1,15% до 1472 пункта, индекс NASDAQ COMP упал на 0,92% до 2605 пункта. На рынок повлияли свежие доказательства спада на рынке недвижимости и рост стоимости кредита для корпораций в США. Акции группы строительных компаний в индексе S&P упали на 4,3%. Также резко упали акции APPLE на 5,1% до $136.76. Эппл резко снизил цену на свой IPhone c $599 до $399. Микрософт также пересматривает цену на свою продукцию в сторону понижения. Акции крупнейшего банка Америки CITIGROUP упали на 2,56% до $46.00.  CITIGROUP может столкнуться с крупными финансовыми потерями своего инвестиционного подразделения. В целом акции финансового сектора в S&P упали на 2,1%. Занятость в США в августе 2007г. выросла на 38 тысяч рабочих мест, против ожидаемых 80 тысяч. Это самый низкий показатель с июня 2003 года.  Организация Экономического Сотрудничества и Развития пересмотрела свой майский прогноз роста экономики США на 2007 год с 2,1% на 1,9%. Более подробно о торгах на NYSE 5 сентября 2007г. здесь (англ.)

 Нефть WTI = $76.23 (+0,66%) Brent = $74.65 (+0,42%) Золото = $693.50 (+0,41%)  (цены на 11:30 мск 6 сентября 2007г.)         

6 сентября 2007г.   Рост акций азиатских сталеплавильных компаний поднял рынок. Индекс NIKKEY вырос на 0,6% до 16257 пункта, KOSPI вырос на 1,24% до 1888 пункта, SHANGHAI COMP вырос на 1,56% до 5393 пункта, SHENZHEN COMP вырос на 0,68% до 1486 пункта. День стал своеобразной передышкой после череды падения.

Кризис накроет нас в 2010 году

6 сентября 2007г.   К полудню рост на российском фондовом рынке составил от 0,5% до 1%. 6 сентября 2007г. российский фондовый рынок продемонстрировал завидный рост. На закрытии индекс РТС вырос на 0,8% до 1920 пунктов, индекс ММВБ вырос на 1% до 3146 пункта. Акции РАО ЕЭС выросли на 0,4% до 31 руб 52 коп, акции Лукойла выросли на 1,7% до 1940 пунктов, акции Ростелекома выросли на 0,03% до 254 руб 96 коп, акции Сургутнефтегаза выросли на 0,3% до 31 руб 90 коп, акции Сбербанка выросли на 1,6% до 96 руб 51 коп, акции Норникеля выросли на 1,5% до 5685 руб, акции Татнефти выросли на 0,9% до 129 руб 16 коп, акции Газпрома выросли на 1,7% до 266 руб, акции Роснефти выросли на 1,2% до 212 руб 66 коп, акции ВТБ банка выросли на 0,9% до 11,87 коп.

6 сентября 2007г. Европейский фондовый рынок вырос после того, как ЕЦБ  на своём заседании 6 сентября  2007г. отложил свой план повысить учётную ставку. ЕЦБ и Банк Англии оставили базовые ставки без изменения на отметках 4% и 5,75% годовых соответственно. На рынок не повлияла информация, что заказы у немецких производителей в июле упали до самого низкого уровня за последние 16 лет. Индекс FTSE 100 вырос на 0,68% до 6313 пункта, индекс CAC 40 вырос на 0,45% до 5576 пункта, индекс DAX вырос на 0,44% до 7621 пункта.  

6 сентября 2007г. американский фондовый рынок показал небольшой рост. Международный совет торговый центров заявил, что в августе рост розничной торговли в США составил 2,9% при 2,5% по плану. Правительство США объявило о росте производительности труда в США. Отрасли сферы услуг также растут быстрее, чем ожидалось. Многие считают, что положение в экономике хорошее, если не считать финансовый сектор. Председатель ФРБ Далласа Р. Фишер заявил, что �сектор залогового кредитования � это еще не вся экономика� Америки. На закрытии DJIA вырос на 0,44% до 13363 пункта, S&P 500 вырос на 0,43% до 1478 пункта, NASDAQ вырос на 0,32% до 2614 пункта.

7 сентября 2007г. Индекс NIKKEY упал на 0,8% сегодня. Японская йена укрепилась по отношению к доллару, евро, валютам Австралии и Новой Зеландии. Сейчас она торгуется к доллару по курсу 115.12 против 115.38 вчера. Йена к Евро торгуется по курсу 157.40 против 157.95 вчера. Японская Йена выросла на 2% против Новозеландского Доллара - фаворита кэрри трэйд. Новозеландский и австралийские доллары подорожали по отношению к японской йене, делая малопривлекательной кэрри трэйд, которая подразумевает переброс капитала с целью получения выгоды из страны с более низкой учётной ставкой (в Японии она - 0,5%) в страну с более высокой учётной ставкой (Новая Зеландия - 8,25%, Австралия - 6,5%). Новозеландский доллар торгуется сейчас по курсу 79.64 йены, против 79.91 вчера и 81.23 неделей раньше. Австралийский доллар идёт сейчас за 95.23 йены против 95.66 вчера. "Йена может укрепиться на 10%, и это не скажется отрицательно на росте 2-й по величине экономике мира (Японии)", - заявил Эйзуке Сакакибара - бывший замминистр финансов Японии, отвечавший за валютное регулирование. И добавил: "Японские корпорации сейчас настолько сильны, что способны конкурировать на мировых рынках даже если японская валюта поднимется до уровня $1 = 100¥.  Более подробно здесь (англ.)

7 сентября 2007г. на закрытии европейские биржи сильно упали: FTSE 100 (-1,93%) до 6191 пункта, CAC 40 (-2,63%) до 5430 пункта, DAX (-2,43%) до 7436 пункта. На рынок негативно сказались данные с рынка труда США. "Риск рецессии возрастает драматически. Занятость - это один из столбов, на которых держится экономика", - мнение участника торгов в Лондоне. Акции Сосьете Женераль (Societe Generale SA, France) - 2-го крупнейшего банка Франции по кредитованию упали на 3,8% на опасениях, что прибыль банка может упасть в 3-ем квартале 2007г. Акции 2-го по величине кредитора Германии Комерцбанка (Commerzbank AG, Germany) упали на 4,9%. Акции крупнейшего банка Швейцарии UBS AG, Switzerland упали на 2.4%. Более подробно о ходе торгов в Европе 7 сентября 2007г. (англ.)

7 сентября 2007г. Российский фондовый рынок к полудню потерял 0,2%. Но после выхода плохой статистики по рынку труда в США (16 час мск) рынок упал. С ним упал и доллар, а евро обновил свой месячный максимум.  Так акции Газпрома с 16 часов резко пошли вниз на 1,5%. Акции Лукойла упали почти на 2%. Акции Сбербанка упали на 2%. 

За прошедшую неделю продолжилось падение рублёвых облигаций, как государственных, так и корпоративных.

7 сентября 2007г. На протяжении всего торгового дня в Нью-Йорке Доу Джонс падал и на закрытии потерял 249 пунктов. Падение составило 1,87% до 13113 пунктов. Индекс S&P 500 упал на 1,69% до 1453 пункта, NASDAQ упал на 1,86% до 2565 пункта. Главной причиной падения американского фондового рынка стала публикация данных по рынку труда за август 2007г. в США. Вместо ожидаемого роста в 100 тысяч новых рабочих мест, рынок труда не только не прибавил, но даже потерял 4 тысячи рабочих мест, по данным Министерства Труда США. Такое случилось впервые с 2003 года. "Если люди теряют работу, они прекращают тратиться, их расходы падают, они прекращают платить по долгам, они не могут оплачивать их ссуды за недвижимость. Это -худший сценарий, чего все больше боялись!" - мнение участника торгов. На растущей озабоченности, что субпрайм кредиты могут привести к дефолтам упали акции Office Depot Inc.(-9,75%!!!) до $19.80, Home Depot Inc.(-2,87%) до $34.21 and Countrywide Financial Corp.(-1,46%) до $18.21. Американские 2-х летние облигации упали до 3,9%. Это - самый низкий уровень с сентября 2005 года. Акции Дженерал Моторс упали на 3,9% (!!!) до $29.55. Акции CITIGROUP упали на 0,39% до $45.48. Акции BANK OF AMERICA  упали на 1,55% до $49.02. Акции JP MORGAN упали на 1,56% до $43.52. Акции FANNIE MAE выросли на 0,72% до $62.52. Акции WALL-MART STORE упали на 0,87% до $42.39. Акции EXXON MOBIL упали на 1,99% до $85.75.  

По данным Министерства Труда США уровень безработицы в августе 2007г. составил 4,6% (600 тысяч человек).

Крупнейшая компания США на рынке кредита недвижимости Кантривайд Фина (Countrywide Financial Corp.) заявила о планах сократить свой штат на 10 тысяч человек. Это связано с оценкой выдачи ссуд на покупку недвижимости на 2008 год. Предполагается падение количества выданных кредитов на 25%, что приведёт к сокращению штата Кантривайд на 20%. Это заявление было сделано пресс-службой Кантривайд 7 сентября 2007г. Почти 100 ссудных компаний прекратили выдачу кредитов или ищут на себя покупателей с начала 2006г. в США. На прошедшей недели было уволено 15 тысяч сотрудников из таких крупных компаний на рынке жилищного кредита, как IndyMac Bancorp (2-я крупнейшая по выдаче ссуд компания США), National City Corp. и  Lehman Brothers Holdings Inc. Компания Кантривайд, которая осуществляет все виды жилищного кредитования, потеряла в прошлом месяце 11,5 млрд. долларов. От банкротства её спас BANK OF AMERICA, купивший её ценных бумаг на 2 млрд.долларов. Вливания центральных банков Америки, Европы, Японии на финансовые рынки с 9 августа 2007г. уже оценивается в 400 млрд. долларов. Более подробно читайте здесь (агл.)

Спад на рынке труда в США привёл к девальвации мексиканской валюты песо и местных облигаций на опасениях, что спрос на мексиканский экспорт снизится. Песо ослаб на 0,8% в результате торгов пятницы 7 сентября 2007г. Сейчас за 1 доллар США дают 11.1412 песо в Нью-Йорке. Это самое сильное падение мексиканской валюты с 15 августа 2007г. Однако в этот день 7 сентября 2007г. бразильский реал упал ещё  больше (0,82%)! Мексика является крупнейшим экспортёром в США из всех стран Латинской Америки. Годовая инфляция здесь не превышает 4%. 

 Нефть WTI = $76.70 (+0,52%) Brent = $75.07 (+0,40%) Золото = $709.70 (+0,72%)  (цены на  7 сентября 2007г.)         

 10 сентября 2007г (понедельник)   В первой половине дня на российском рынке наблюдалась игра в 0,5% диапазоне. В 16 час 20 мин мск рынок достиг дна. На закрытии индекс РТС не изменился (1898 пунктов), индекс ММВБ упал на 0,3% до 3068 пунктов. Акции РАО ЕЭС упали на 0,4% до 30 руб 79 коп, акции Лукойла выросли на 0,2% до 1908 руб, акции Ростелекома упали на 0,1% до 254 руб 21 коп, акции Сургутнефтегаза выросли на 1% до 31 руб 40 коп, акции Сбербанка упали на 0,1% до 94 руб 9 коп, акции Норникеля выросли на 1,1% до 5650 руб, акции Татнефти выросли на 0,9% до 125 руб 47 коп, акции Газпрома упали на 0,4% до 260 руб 90 коп, акции Роснефти упали на 0,2% до 208 руб 49 коп, акции ВТБ банка упали на 1,8% до 11,19 коп.    

10 сентября 2007г. На торгах в Азии японский индекс NIKKEY упал на 2,22% до 15764 пункта, гонконгский индекс HANGSENG вырос на 0,07% до 23999 пункта, южнокорейский индекс KOSPI упал на 2,6% до 1835 пункта, KOSDAQ упал на 1,95% до 760 пунктов. Китайские биржи показали хороший рост: SHANGHAI COMP вырос на 1,48% до 5355 пункта, SHENZHEN COMP вырос на 1,46% до 1469 пункта. Австралийский фондовый рынок упал на 1,38%. На падение японского фондового рынка негативно повлияла очень плохая статистика с рынка труда в США. Японцы боятся, что потребительские расходы будет следующим, что упадёт после рынка труда в США. Акции компании Сони (Sony), 70% продукции которой идёт за пределы Японии, упали на 6% (-340 йен) до 5300 йен. Это - 2-е крупнейшее падение с 2003 года. Акции Тойота Моторс (Toyota Motor Corp.) - 2-го крупнейшего в мире автопроизводителя по стоимости продукции - упали на 2,4% (-160 йен) до 6440 йен. Акции фирмы Кэнон (Canon Inc.), крупнейшего в мире продавца цифровых камер, упали на 3,7% (-230 йен) до 6050 йен. "До сего момента мы рассматривали проблемы ипотеки в США, как проблемы затрагивающие рынок недвижимости и финансовый сектор экономики США, но цифры по занятости говорят, что ситуация перешагнула эти рамки и существуют опасения, что потребительские расходы станут следующим сектором под ударом", - мнение участника биржевых торгов из Токио. 14 сентября 2007г. появится статистика по потребительским расходам в США за августа 2007г. Японская йена укрепилась до 113.25 к доллару, против 115.08 в конце прошлой недели. Японская валюта подскочила на 1,7%, что является 3-им скачком с начала года. Это приводит к удорожанию экспорта и потерям при обратной конвертации в местную валюту. Падение акций Сони и Кэнон произошло после того, как брокеры понизили рекомендации по этим бумагам. По данным статистики, японская экономика сократилась на 1,7% во 2-м  квартале 2007г. вместо планируемого роста в 0,5%.  Более подробно о торгах в Японии 10 сентября 2007г. читайте здесь (англ.)     

Падение южнокорейского фондового рынка 10 сентября 2007г. было самым сильным после 17 августа 2007г. "Данные по занятости в США - это удар по рынку!", - мнение корейских бизнесменов. Акции Самсунг Электроникс (Samsung Electronics), крупнейшей южнокорейской компании по рыночной капитализации, упали на 2,1% (- 12000 вон) до 563000 вон. Акции POSCO, крупнейшей сталеплавильной компании Южной Кореи и 2-й по величине капитализации, упали на 4,6% (- 27000) до 563000 вон. Акции крупнейшей в мире судостроительной компании Хёндэ Хэви Индастриз (Hyundai Heavy Industries Co.) упали на 5,9% (- 23000 вон) до 368000 вон. Акции 2-го по величине в мире производителя житко-кристаллических диосплеев LG.Philips LCD Co. упали на 4,9% (- 2100 вон) до 40550 вон. Акции Хёндэ Мотор (Hyundai Motor Co.) упали на  4,3% (-3100 вон) до 68500 вон. Акции Киа Моторс (Kia Motors Corp.), 70% продукции которой идёт на экспорт, упали на 5% (-650 вон) до 12300 вон. Япония - это 3-я страна для Южной Кореи по объёму экспорта (после Китая и США). Поэтому наметившийся спад в Японии негативно отразится и на самой Корее. О торгах подробнее.    

Потребительские расходы, на которых на 70% держится американская экономика, выросли во 2-м квартале 2007г. всего на 1,4%. Некоторые азиатские страны уже испытывают трудности. Рост таиландского экспорта упал до 6% в июле и августе с 18% в июне 2007г. Малайзийский экспорт падает 2-й месяц подряд, указывая на сокращение отгрузки электрической и электронной продукции в США. Нависла угроза над китайским экспортом в США. Тут сказались растущий протекционализм со стороны США и риск нарастающей рецессии. Столкнувшись с самой высокой инфляцией за последние 10 лет, Китай поднял учётную ставку и старается обуздать свои банки, чтобы они снизили выдачу кредитов, чтобы снизить перегрев всей экономики Поднебесной. Тойота, крупнейший японский автопроизводитель констатирует падение продаж своих автомашин в США 2-й месяц подряд (июль-август 2007г.). Такое происходит впервые за последние 4,5 года. В 1-м полугодии 2007г. рост экономики США составил 2,3%, но если во 2-м полугодии он упадёт ниже 2%, то мировая экономика может замедлить свой рост до 4,75%.  Таков прогноз Morgan Stanley & Co. Но если дела пойдут ещё хуже, то рост мирой экономики может составить 3,5% годовых или даже ещё меньше. Более подробно о последствиях надвигающейся рецессии читайте здесь (англ.)  

По мнению Bloomberg, Председателю ФРС Бену Бернарке придётся по меньшей мере дважды снижать учётную ставку до конца года. Неожиданная слабость рынка труда вынуждает официальные лица администрации США забыть на какое-то время озабоченность в отношении инфляции. По мнению аналитиков Блумберга администрация сначала понизит учётную ставку на четверть до 5%, а затем сократить её до 4,75% в 4-м квартале 2007г. Когда 7 сентября 2007г. Министерство Труда США объявило о сокращении работодателями рабочих мест на 4 тысячи человек крики противников монетарной политики разнеслись от Wall Street до Капитолия.    

10 сентября 2007г.  Торги в Нью-Йорке проходили энергично. Сначала индекс Dow Jones вырос на 0,5%, с 11 часов произошёл резкий спад на 1%, после чего на протяжении почти всего биржевого дня он медленно рос, снова поднявшись на 1%. Торги закончились небольшим падением, но закрытие было выше открытия на 14 пункта. Итоги торгов: DJIA вырос на 0,11% до 13127 пункта, индекс S&P 500 упал на 0,13% до 1451 пункта, NASDAQ упал на 0,26% до 2559 пункта. Большинство акций упало после того, как 2 чиновника ФРС заявили, что экономика неустойчива из-за спада на рынке недвижимости. Акции Кантривайд Фина (Countrywide Financial Corp.) отступили к 4-х летнему минимуму. Они упали на 5,5% до $17.21. Компания Хоум Депо (Home Depot Inc.) выступила с предупреждением, что цены на недвижимость не восстановятся до конца следующего года. Это заявление отбросило акции этой крупнейшей компании к уровню 3-х недельной давности.  Акции Хоум Депо потеряли 40 центов и упали до $33.81.  Хоум Депо пересмотрело прогноз на 2007г. по прибыли в сторону понижения с 9 % к 7%. В целом акции финансового сектора S&P 500 потеряли с начала года 11%.  

Представитель ФРС от Сан-Франциско Жанет Элен (San Francisco Fed President Janet Yellen) заявила на проходящей конференеции, что падение цен на недвижимость и растущая безработица создают повышенные риски для уровня потребления в США.   Акции Леннар Корп. (Lennar Corp.), крупнейшей домостроительной компании США, упали на 2,4% до $25.88.  В целом, на сегодняшних торгах акции группы строительных компаний в индексе S&P 500 потеряли 2,8%. Акции группы энергетических компаний в индексе S&P 500 потеряли 0,6%. Акции EXXON MOBIL упали на 89 центов до $84.86. Акции 2-й нефтеперерабатывающей компании Америки Коноко-Филипс (ConocoPhillips) упали на 62 цента до $82.19. Акции 4-й крупнейшей компании США Ноубл (Noble Corp.), добывающей нефть и газ на шельфе, упали на $2.09 до $48.43. Это произошло после того, как Jefferies & Co. понизило эти бумаги от �покупать� до �держать�. Более подробно о торгах 10 сентября 2007г. (англ.).

11 сентября 2007г.  Торги на российской фондовом рынке проходили на подъёме. Акции Газпрома и Сбербанка после небольшого снижения целый день медленно росли. На закрытии индекс РТС вырос на 0,7% до 1911 пункта, акции ММВБ выросли на 0,4% до 3076 пункта. Акции РАО ЕЭС упали на 0,9% до 30 руб 51 коп, акции Лукойла выросли на 0,3% до 1915 руб, акции Ростелекома упали на 0,5% до 253 руб 2 коп, акции Сургутнефтегаза выросли на 0,6% до 31 руб 60 коп, акции Сбербанка выросли на 0,9% до 94 руб 92 коп, акции Норникеля выросли на 0,4% до 5669 руб, акции Татнефти выросли на 0,2% до 125 руб 70 коп, акции Газпрома выросли на 0,7% до 262 руб 77 коп, акции Роснефти выросли на 0,7% до 210 руб 5 коп, акции ВТБ банка упали на 0,7% до 11,10 коп.

ОПЕК увеличит добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки

       Полюс Золото: уже четвертая в мире компания по резервам золота

Хватит ли у банкиров духу спасти финансовые рынки от краха

 11 сентября 2007г. На закрытии торгов в Нью-Йорке индекс  DJIA вырос на 1,38% до 13308 пункта, индекс S&P 500 вырос на 1,36% до 1471 пункта, индекс NASDAQ COMP вырос на 1,5% до 2597 пункта.  Американские акции выросли максимально в этом месяце на растущих свидетельствах, что американские потребители выдерживают экономический спад и поддерживают рост прибыли корпораций. Акции Дженерал Моторс показали самый большой рост (+4,6%) до $30.54. в Dow Jones после заявлений, что спрос на автомобили достаточно сильный и деньги на покупку автомашин у населения есть. Компания также надеется, что новая модель �Малибу� потребует меньших средств на раскрутку. Акции Мандональдс, крупнейшей сети ресторанов в мире, выросли на 3,2% до $51.76. Трейдеры держут пари, что Федеральный Резерв понизит учётную ставку на следующей недели впервые за 4 года, чтобы удержать кредитный рынок от потерь связанных с замедлением экономики. �Понижение учётной ставки несомненно поможет фондовому рынку. В этом нет никаких сомнений�, - мнение участника рынка. �Потребитель всё ещё жив и здоров и продолжает делать покупки!�, - звучат бодрые нотки. Акции производителя жевательной резинки Ригли (Wm. Wrigley Jr. Co.) выросли на 2% до $60.81. Акции финансовой группы в S&P 500 выросли на 1,3%. Лондонская межбанковская ставка по кредиту слегка снизилась с 5,34% до 5,30%. Хорошо подросли акции компьютерных компаний, заняв 2-е место среди 10 групп, входящих в S&P 500. Акции телефонных компаний также показали хороший рост. Акции AT&T Inc. выросли на 2,7% до $39.81. Акции энергетических компаний выросли после того, как цены на нефть достигли своего нового максимума в $78.23. на нью-йоркской товарной бирже и на спекуляциях о том, что объявленный рост добычи нефти в 500 тысяч баррелей в день будет недостаточным, чтобы удовлетворить растущий спрос. Акции EXXON MOBIL выросли на $2.08 до $86.94. Акции ConocoPhillips выросли на $1.34 дo $83.53. Вышли хорошие данные по статистике. Американский торговый дефицит неожиданно снизился в июле 2007г., а экспорт вырос максимально за последние 3 года. Однако разрыв в торговле с Китаем продолжает бить новые рекорды. Более подробно о торгах 11 сентября 2007г. (англ.)      

12 сентября 2007г.  Российский фондовый рынок открылся 1%-ный падением по акциям Газпрома и Лукойла. 0,5%-ным падением по акциям Сбербанка и РАО ЕЭС. К часу дня мск наметился рост акций. Однако в 14:40 мск, когда просочились первые слухи об отставке Правительства Михаила Фрадкова, рынок стал стремительно падать. Затем отскок вверх и снова падение в районе 16:30 - 17:00 час. Наиболее сильно упали акции РАО ЕЭС и ВТБ банка. На закрытии индекс РТС упал на 0,6% до 1899 пунктов, индекс ММВБ упал на 1.2% до 3041 пункта. Акции РАО ЕЭС упал и на 2,67% до 29 руб 70 коп, акции Лукойла упали на 0,8% до 1899 руб , акции Ростелекома упали на 0,4% до 252 руб 6 коп, акции Сургутнефтегаза упали на 0,8% до 31 руб 35 коп, акции Сбербанка упали на 0,8% до 94 руб 20 коп, акции Норникеля упали на 0,9% до 5619 руб, акции Татнефти упали на 1,2% до 124 руб 12 коп, акции Газпрома упали на 0,2% до 262 руб 15 коп, акции Роснефти упали на  0,1% до 209 руб 97 коп, акции ВТБ банка упали на 2% до 10,87 коп. 

12 сентября 2007г. Торги в Японии в день отставки Премьер-министра Абе закончились 0,5%-ным падение индекса NIKKEY. �Нам предстоит период неопределённости, который рынок не любит�, - мнение участников торгов в Токио. �В долгосрочном плане � это плюс для рынка. Абе был неэффективным премьер-министром, который ничего не сделал по существу для инвесторов�.  Более подробно о торгах в Японии 12 сентября 2007г. (англ.)

Рынки Европы: Снижение котировок европейских бондов продолжается  

12 сентября 2007г. Торги в Нью-Йорке проходили в широком колебании DJIA в 1%-ном коридоре и закончились небольшим падение индекса по отношению к прошлым торгам. На закрытии DJIA упал на 0,13% до 13291 пункта, S&P500 не изменился (1471 пункта), NASDAQ упал на 0,21% до 2592 пункта. Акции APPLE выросли на 1% до $136.85. Акции Боинга (BOEING CO) выросли на 0,9% до $98.32. Акции ЕXXON MOBIL выросли на 0,82% до $87.65. Акции FORD MOTOR упали на 1,06% до $7.50. Акции GENERAL MOTORS упали на 0,95% до $30.25. Акции CITIGROUP упали на 0,54% до $45.76. Акции COUNTRYWIDE FINA упали на 1,54% до $16.62. Акции FANNIE MAE упали на 1,4% до $62.84. Акции BEAR STEARNS выросли на 2,24% до $110.05. Акции HOME DEPOT выросли на 0,63% до $35.09. Акции WALL-MART STORES упали на 0,54% до $42.71.    

13 сентября 2007г.   На торгах в Азии японский индекс NIKKEY 225 вырос на 0,15% до 15821 пункта, гонконгский индекс HANGSENG вырос на 0,93% до 24537 пункта, корейский индекс KOSPI вырос на 1,9% до 1848 пункта, китайский индекс SHANGHAI COMP вырос на 1,95% до 5273 пункта, SHENZHEN COMP вырос на 2,64% до 1458 пункта.  

Эксперты: кризис subprime подорвет поставки металлов

13 сентября 2007г. Российский фондовый рынок показал хороший 1,7%-ный рост. Акции РАО ЕЭС выросли на 1,2% до 30 руб 4 коп, акции Лукойла выросли на 1,6% до 1931 руб, акции Ростелекома выросли на 2% до 257 руб, акции Сургутнефтегаза выросли на 1,3% до 31 руб 77 коп, акции Сбербанка выросли на 2,2% до 96 руб 33 коп, акции Норникеля выросли на 1% до 5678 руб, акции Татнефти выросли на 2% до 126 руб 60 коп, акции Газпрома выросли на 2% до 267 руб 44 коп, акции Роснефти выросли на 1,3% до 212 руб 73 коп, акции ВТБ банка выросли на 1,2% до 11 коп ровно. Столь внушительный рост - желание продемонстрировать поддержку кандидатуры нового Премьера Виктора Зубкова российским фондовым рынком.

Цены на нефть вышли на новые исторические максимумы

13 сентября 2007г. На торгах в Нью-Йорке американский фондовый рынок показал хороший рост. Индекс DJIA на закрытии вырос на 1% до 13424 пункта, индекс S&P 500 вырос на 0,84% до 1483 пункта, NASDAQ вырос на 0,35% до 2601 пункта. �В целом рынок находится в довольно здоровом состояние. Риск падения корпоративных облигаций упал�, - мнение участников торгов. ФРС заявил, что объём краткосрочных кредитов снизился до 8,2 млрд. долл. по сравнению с 31,3 млрд. долл. неделей ранее. Акции Кантривайд Фина, крупнейшего кредитора Америки, выросли на 14% до $18.93. Акции CITIGROUP выросли на 1,31% до $46.36. Акции BANK OF AMERICA выросли на 0,95% до $49.86. Акции JP MORGAN CHASE выросли на 2,54% до $45.60. Акции APPLE выросли на 0,26% до $137.20. Акции INTEL упали на 0,43% до $25.35. Акции BOEING выросли на 0,64% до $98.95. Акции FORD MOTOR выросли на 5,6% до $7.92. Акции GENERAL MOTORS выросли на 10,05% до $33.29. Акции FANNIE MAE упали на 1,18% до $62.10. Акции HOME DEPOT выросли на 1,48% до $35.61. Акции LEHMAN BROS выросли на 4,56% до $59.68. Акции WAL-MART выросли на 0,82% до $43.06. Акции EXXON MOBIL выросли на 1,11% до $88.62.

 Цены на нефть 13 сентября 2007г. выросли до рекордного уровня в $80,06, после того как ураган Умберто накрыл  3 нефтеперерабатывающих завода в Техасе. Однако к 13 час мск WTI нефть упала на 0,7% до $79.53. Brent упала на 0,5% до $76,73. Падение нефти было вызвано ослаблением урагана Умберто.

14 сентября 2007г.  Европейский фондовый рынок упал после того, как британская компания Northern Rock Plc заявила, что Банк Англии согласился помочь инвестиционным фондам, работающим на развивающихся рынка справиться с удушающей нехваткой ликвидности. Акции самой компании Северные скалы (Northern Rock) упали до рекордного уровня в 24%. Упали акции таких крупнейших европейских банков, как Дойче Банк, Кредит Свисс, а также Сосьете Женераль. Подробнее о торгах в Европе 14 сентября 2007г. (англ.)   

14 сентября 2007г.  Российский фондовый рынок после вчерашнего хорошего роста сегодня к полудню мск упал на 1%, затем рынок слегка подрос, но ситуация выглядела неопределённая. На закрытии торгов индекс РТС вырос на 0,5% до 1943 пунктов, индекс ММВБ упал на 0,5% до 3079 пункта. Такого разброса между индексами давно не было! Акции РАО ЕЭС упали на 1,5% до 29 руб 57 коп, акции Лукойла упали на 0,2% до 1924 рубля, акции Ростелекома упали на 0,9% до 254 руб 74 коп, акции Сургутнефтегаза упали на 0,7% до 31 руб 51 коп, акции Сбербанка упали на 0,2% до 96 руб 00 коп, акции Норникеля упали на 0,5% до 5647 руб, акции Татнефти упали на 0,6% до 125 руб 66 коп, акции Газпрома упали на 0,4% до 266 руб 13 коп, акции Роснефти выросли на 1,6% до 215 руб 98 коп, акции ВТБ банка упали на 1,3% до 10,75 коп.

14 сентября 2007г.   После сильного 1,5% падения в начале торгов DJIA вырос на 0,13% к концу торгов. Индекс S&P 500 на закрытии вырос на 0,02% до 1484 пункта, NASDAQ вырос на 0,04% до 2602 пункта.

 Клиенты британского Nothern Rock банка  в панике

Экс-глава ФРС раскритиковал финансовую политику Дж.Буша

17 сентября 2007г. 1%-ное падение российских голубых фишек продолжалось до 14 часов мск, затем начался рост. На закрытии индекс РТС упал на 1,4% до 1915 пунктов, индекс ММВБ упал на 0,8% до 3052 пункта. Акции РАО ЕЭС однако выросли на 0,1% до 29 руб 61 коп, акции Лукойла упали на 0,9% до 1908 руб, акции Ростелекома выросли на 1,2% до 258 руб, акции Сургутнефтегаза упали на 0,5% до 31 руб 40 коп, акции Сбербанка упали на 1,3% до 94 руб 87 коп, акции Норникеля упали на 0,6% до 5617 руб, акции Татнефти упали на 0,1% до 125 руб 60 коп, акции Газпрома упали на 0,5% до 265 руб 15 коп, акции Роснефти упали на 1,2% до 213 руб 55 коп, акции ВТБ банка упали на 2,3% до 10,75 коп. 

17 сентября 2007г. - продолжилась история с Английским банком Northern Rock. Вкладчики продолжали забирать депозиты. За 3 дня было выведено 4 млрд. фунтов или 8% капитала. Акции банка упали на 36%.

Гринспен: Евро может стать основной резервной валютой � Stern

17 сентября 2007г. Торги в Нью-Йорке проходили в пределах 0,08% колебания. На закрытии индекс DJIA снизился на 0,3% до 13403 пункта, индекс S&P 500 упал на 0,5% до 1476 пункта, NASDAQ упал на 0,8% до 2581 пункта. Все ждут сокращения учётной ставки ФРС 18 сентября вечером впервые за 4 года. Акции CITIGROUP упали на 1,31% до $46.03. Акции BANK OF AMERICA упали на 0,88% до $49.51. Акции JP MORGAN CHASE упали на 0,55% до $45.29. Акции APPLE упали на 0,3% до $138.41. Акции BEAR STEARNS упали на 1,54% до $115.38. Акции COUNTRYWIDE FINA упали на 0,77% до $19.27. Акции FANNIE MAE упали на 1,24% до $60.52. Акции FREDDIE MAC упали на 1,43% до $56.55. Акции BOEING упали на 0,7% до $98.64. Акции HOME DEPOT упали на 0,84% до $35.38. Акции GENERAL MOTORS выросли на 2,95% до $35.23. Акции FORD MOTOR выросли на 3,11% до $8.28. Акции WAL-MART STORES не изменились $43.32.    

Из-за кризиса в Northern Rock упали котировки европейских и российских банков

Нефть дороже денег (18 сентября 2007г.)

18 сентября 2007г. Российский фондовый рынок сегодня показал хороший рост. Индекс РТС на закрытии вырос на 1,2% до 1932 пункта, индекс ММВБ вырос на 1,4% до 3097 пунктов. Акции РАО ЕЭС выросли на 2,3% до 30 руб 30 коп, акции Лукойла выросли на 1,4% до 1934 руб, акции Ростелекома упали на 0,4% до 257 руб, акции Сургутнефтегаза выросли на 0,4% до 31 руб 53 коп, акции Сбербанка выросли на 2,6% до 97 руб 40 коп, акции Норникеля выросли на 2,2% до 5740 руб, акции Татнефти выросли на 1,2% до 127 руб 16 коп, акции Газпрома выросли на 1% до 268 руб, акции Роснефти выросли на 0,6% до 214 руб 90 коп, акции ВТБ банка выросли на 2,4% до 10,71 коп.  

18 сентября 2007г.  Снижение учётной ставки ФРС на 0,5% с 5,25% до 4,75% вызвало удивление многих аналитиков с Wall Street. Слишком сильным оно было! В оценках прозвучала мысль, что удержав страну от рецессии, ФРС разгонит рост инфляции. Но фондовый рынок США с воодушевлением воспринял эту новость. Акции взлетели до небес! На закрытии торгов индекс DJIA вырос на 2,51% (+335 пунктов) до 13739 пункта. Индекс S&P 500 вырос на 2,92% (+43 пункта) до 1519 пункта. Индекс  NASDAQ COMP вырос на 2,71% (+ 70 пунктов) до 2651 пункта. Акции СITIGROUP выросли на 5,08% до $48.37. Акции BANK OF AMERICA выросли на 3,43% до $51.21. Акции JP MORGAN CHASE выросли на 5,59% до $47.82. Акции BEAR STEARNS выросли на 3,31% до $119.20. Акции COUNTRYWIDE FINA выросли на 3,17% до $19.88. Акции FANNIE MAE выросли на 3,34% до $62.54. Акции FREDDIE MAC выросли на 5,25% до $59.52. Акции APPLE выросли на 1,81% до $140.92. Акции BOEING упали на 0,17% до $98.47. Акции FORD MOTOR выросли на 1,69% до $8.42. Акции GENERAL MOTORS выросли на 1,53% до $35.77. Акции WAL-MART STORES выросли на 2,59% до $44.44. Акции EXXON MOBIL выросли на 2,8% до $91.76.

Цена "корзины" ОПЕК установила новый абсолютный рекорд

Доллар может упасть ниже психологической отметки - 19 сентября 2007г.  

  19 сентября 2007г.   Российский фондовый рынок, как и все в мире, приветствовал снижение учётной ставки в США. На закрытии торгов индекс РТС вырос на 3,9% до 2015 пунктов, индекс ММВБ вырос на 3,4% до 3204 пункта. Акции РАО ЕЭС выросли на 2,4% до 31 руб 3 коп, акции Лукойла выросли на 4,1% до 2015 руб, акции Ростелекома выросли на 0,6% до 258 руб 6 коп, акции Сургутнефтегаза выросли на 2,4% до 32 руб 30 коп, акции Сбербанка выросли на 6,5% до 103 руб 77 коп, акции Норникеля выросли на 5,9% до 6076 руб, акции Татнефти выросли на 2% до 129 руб 71 коп, акции Газпрома выросли на 3,3% до 277 руб, акции Роснефти выросли на 2,4% до 220 руб 10 коп, акции ВТБ банка выросли на 5,9% до 11,36 коп. Поистине � это был звёздный день российского фондового рынка в 2007 году!  

АНГЛИЙСКИЙ ЦБ ВЫДЕЛИТ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ ДЕСЯТЬ МИЛЛИАРДОВ ФУНТОВ СТЕРЛИНГОВ

19 сентября 2007г. Торги в США проходили бодро. Индекс DJIA к 11:30 по местному времени вырос почти на 1%. На закрытии торгов DJIA вырос на 0,55% (+76 пунктов) до 13815 пункта. Индекс S&P 500 вырос на 0,61% до 1529 пунктов, NASDAQ вырос на 0,56% до 2666 пункта.

Ход торгов 19 сентября 2007г. по основным акциям в Нью-Йорке*.

* Таблица составлена экономистом Рю Сумином Юрьевичем, г. Москва.

20 сентября 2007г. Доллар упал до рекордно низкого уровня к евро $1.4005 утром 20 сентября 2007г. на торгах в Лондоне на спекуляциях, что председатель ФРС Бернарке выступит на слушаниях в конгрессе об угрозе замедления экономического роста в США от спада на рынке недвижимости. На закрытии торгов в Нью-Йорке 19 сентября 2007г. курс доллара к евро был равен $1.3957. В настоящее время доллар США самый слабый за последние 15 лет по отношению к корзине из 6 валют, которая включает японскую йену и британский фунт. По мнению ведущего валютного трейдера Бэнк оф Токио-Мицубиси  Тетсухиса Хаяси, ФРС сократит ещё учётную ставку на 25 базисных пунктов до 4,5%. �Озабоченность по поводу спада в США вызовет распродажу долларов�, - добавил он. По мнению Хаяси, американская валюта может упасть до 105 йен и $1.45 к евро. Более подробно здесь (англ.)  Существует мнение, что страны Ближнего Востока, включая Саудовскую Аравию, могут начать распродавать доллары из-за инфляционных рисков. 

   Доллар обновил отметку 8-летнего минимума

20 сентября 2007г.  Вчерашний головокружительный рост сегодня не имел продолжения. Акции в России на протяжении дня торговались на 0,5% - 1% ниже вчерашнего закрытия и лишь в 16 час мск наметился рост. На закрытии индекс РТС не изменился 2015 пунктов, индекс ММВБ упал на 0,6% до 3183 пункта. Акции РАО ЕЭС упали на 2% до 30 руб 40 коп, акции Лукойла упали на 0,3% до 2010 руб, акции Ростелекома выросли на 0,1% до 259 руб, акции Сургутнефтегаза упали на 0,3% до 32 руб 20 коп, акции Сбербанка упали на 1,3% до 102 руб 30 коп, акции Норникеля выросли на 0,7% до 6112 руб, акции Татнефти упали на 0,5% до 129 руб 20 коп, акции Газпрома упали на 0,9% до 274 руб 50 коп, акции Роснефти упали на 1,6% до 216 руб 79 коп, акции ВТБ банка выросли на 3,5% до 11,76 коп.

ГРЕФ СЧИТАЕТ СТАБИЛЬНОЙ СИТУАЦИЮ НА МИРОВОМ И РОССИЙСКОМ ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ МОЖЕТ "ОТВЯЗАТЬ" СВОЮ ВАЛЮТУ ОТ ДОЛЛАРА

Ход торгов 20 сентября 2007г. по основным акциям в Нью-Йорке по данным Bloomberg*.

* Таблица составлена экономистом Рю Сумином Юрьевичем, г. Москва.  

20 сентября 2007г.  На ход торгов в Нью-Йорке негативно повлияла новость о пересмотре в сторону снижения прогноза прибылей транспортно-экспедиционной компании FedEx, а также падение акций всех 10 компаний, входящих в строительную группу индекса S&P 500 на 6,3%. FedEx заявила о снижении отгрузки строительных материалов. На закрытии торгов DJIA упал на 0,35% (-48 пунктов) до 13766 пункта, S&P500 упал на 0,67% до 1518 пункта, NASDAQ упал на 0,46% до 2654 пункта.  По мнению участников торгов, инфляция становится следующей большой проблемой. �Необходимо следить за курсами валют, т.к. их скачки указывают на недостаток доверия к американской экономике�. Более подробно о торгах 20 сентября 2007г. (англ.)

21 сентября 2007г.   Токио. Фондовый рынок Японии: Бернанки испортил праздник

Доллар упал до уровня сентября 1999 года

21 сентября 2007г. Торги в России проходили разнонаправленно. За исключением акций Лукойла наблюдалось резкое снижение в начале и небольшой рост в течении дня. На закрытии торгов индекс РТС вырос на 0,5% до 2026 пунктов, индекс ММВБ вырос на 0,3% до 3194 пункта. Акции РАО ЕЭС выросли на 0,8% до 30 руб 56 коп, акции Лукойла выросли на 0,6% до 2015 руб, акции Лукойла выросли на 0,3% до 259 руб, акции Сургутнефтегаза выросли на 0,9% до 32 руб 40 коп, акции Сбербанка упали на 0,45% до 101 руб 54 коп, акции Норникеля выросли на 1,7% до 6212 руб, акции Татнефти выросли на 1,5% до 130 руб 74 коп, акции Газпрома упали на 0,5% до 272 руб 22 коп, акции Роснефти выросли на 0,01% до 216 руб 28 коп, акции ВТБ банка выросли на 3,2% до 12,10 коп. Эти торги показали, что российский фондовый рынок к концу года всё же даст какую-то прибыль. Можно предположить 20-25%.

21 сентября 2007г. Доллар поставил очередной новый рекорд падения к 12 из 16 ведущих мировых валют. Главный причины самые низкий уровень продаж домов за последние 5 лет и самый низкий уровень доверия домовладельцев за год. На закрытии торгов 21 сентября 1 евро = 1,4049. 1 доллар = 115,50 японских йен. 

21 сентября 2007г. Торги в Нью-Йорке проходили на небольшом 0,5% росте. На закрытии торгов индекс DJIA вырос на 0,4% до 13820 пунктов, S&P 500 вырос на 0,46% до 1525 пункта, NASDAQ вырос на 0,64% до 2671 пункта.

Итоги торгов 21 сентября 2007г. по основным акциям в Нью-Йорке по данным Bloomberg*.

* Таблица составлена экономистом Рю Сумином Юрьевичем, г. Москва.  

24 сентября 2007 г.  Дальнейшее падение доллара к евро. 1 евро = 1,4130. 1 фунт = 2.0300 доллара. Падение доллара в Азии определялось слухами о том, что азиатские центробанки не будут понижать учётные ставки после снижения учётной ставки ФРС США. Малайзийский рингит вырос до 3.4331 за доллар США. Филиппинское песо выросло до 45,16 за доллар. Индонезийская рупия также сильно выросла до 9,132 за доллар. Более подробно здесь на англ.  

курсы азиатских валют к доллару США в 2007 году

Доллар упал ниже 25 рублей (24 сентября 2007г.)

24 сентября 2007г. Торги проходили разнонаправленно. Если по акциям Газпрома и Роснефти наблюдалась 1%-ная просадка в час дня мск, то акции Сбербанка взлетели на 1% в 14 час мск, но на закрытии упали. Лукойл показал стабильный рост. Очень хорошо растут акции Норникеля на росте цены на медь и слухах о скупке акций Владимиром Потаниным. На закрытии торгов индекс РТС вырос на 0,8% до 2042 пункта, индекс ММВБ вырос на 0,5% до 3208 пункта. Акции РАО ЕЭС упали на 1,5% до 30 руб 18 коп, акции Лукойла выросли на 0,4% до 2028 руб, акции Ростелекома упали на 0,4% до 258 руб 81 коп, акции Сургутнефтегаза выросли на 2,3% до 33 руб 23 коп, акции Сбербанка не изменились 101 руб 85 коп, акции Норникеля выросли на 3,8% до 6467 руб, акции Татнефти выросли на 1,3% до 135 руб 25 коп, акции Газпрома упали на 0,5% до 271 руб 75 коп, акции Роснефти упали на 0,9% до 214 руб 92 коп, акции ВТБ банка выросли на 2,3% до 12,40 коп.

24 сентября 2007г. На европейские рынки негативно повлияло заявление Дойче Банка (Германия) о том, что его прибыль в 2007г. может снизиться на 2,4 млрд. долларов США из-за падения ипотечных бумаг в его портфеле. Акции Deutsche Bank (NYSE: DB), торгуемые на Нью-Йоркской бирже, упали на 2,3% до $126,34. Это потянуло вниз акции американских банков на открытии торгов в Нью-Йорке вечером 24 сентября 2007г.

24 сентября 2007г.  Торги в Нью-Йорке показали снижение основных фондовых индексов. После роста в 10 ам и 12 ам DJIA до конца торгового дня только падал. В результате на закрытии индекс DJIA упал на 0,44% (-61 пункт) до уровня 13756 пункта. Индекс S&P500 упал на 0,53% до 1517 пункта, NASDAQ COMP упал на 0,12% до 2667 пункта.

Итоги торгов 24 сентября 2007г. по основным акциям в Нью-Йорке по данным Bloomberg*.

* Таблица составлена экономистом Рю Сумином Юрьевичем, г. Москва.  

Кризис ликвидности в Канаде, начавшийся с кризиса ипотеки в США (Южная Калифорния и Флорида), продолжает наносить свои удары. Канадская железорудная компания Baffinland Iron Mines Corp., работающая в Арктике, оказалась в критическом положении без денег на закупку продуктов питания, топлива и бурового инструмента для доставки cвоим рабочим на рудники на остров Баффин за полярным кругом. Она оказалась среди 25 крупных канадских компаний, вложивших деньги в ценные бумаги, в том числе ипотечных компаний США. Инвестировав 43,8 миллиона канадских долларов (сейчас канадский доллар сравнялся с американским), компания  Baffinland Iron Mines Corp. оказалась без денег и вынуждена была взять краткосрочный кредит под высокий процент на стороне. Компания Бафинлэнд вложила 95% своих средств в ценные бумаги со сроком погашения до 1 года. В таком же безвыходном положении оказалась и Canada Post � государственная почтовая служба Канады. Баффинлэнд и Кэнэда Пост (и др.) вложили деньги в 17 финансовых фондов, крупнейшие из которых располагается в Торонто (Канада): Ковентри (Coventree Inc.), Newshore Financial Corp. и Quanto (�Пятёрочка�) Financial Corp. Все они не могут собрать деньги, чтобы заплатить своим инвесторам: Баффинлэнд�у  Кэнэда Пост и другим. (краткий перевод Рю С.Ю.) Фондовый рынок Канады удвоился за 7 лет (с 2000 года) и достиг капитализации в 120 миллиардов канандских долларов. Более подробно читайте здесь (англ.)   

Акции развивающихся рынков (emerging market stocks) достигли (24-25 сентября 2007г.) максимумов на подскочивших ценах на металлы. Растут акции Бразильских и Китайских производителей товаров, телефонных компаний и банков. Акции во всём мире подскочили после того, как ФРС США снизил учётную ставку, предоставив бизнесу дополнительные средства для развития экономики. Акции крупнейшей по капитализации компании Индии Reliance Industries Ltd., выросли на 3,6% до 2356 рупий. Акции крупнейшего в мире производителя железной руды � бразильской компании  Cia. Vale do Rio Doce подскочили на 5,2% до 49.74 риала. Ожила биржа Тель-Авива. Израильский индекс Tel-Aviv-25 index вырос на 1,4% до 1120 пунктов. Лидер роста � акции Израиль Кемикал Ко (Israel Chemical Co.), компании, добывающей сырьё из Мёртвого моря для производства минеральных удобрений и химической продукции. Акции Израиль Кемикал взлетели на 3,2% до 36 шекелей. Российские акции растут 2-й день. Лидер роста � компания Новатэк (Novatek) � 2-я крупнейшая газодобывающая компания России. Её акции выросли на 4,6% до 130,5 рублей. 22 сентября 2007г. компания заявила о планах вложить 383 миллиона долларов США в строительство газоконденсатного терминала в Финском заливе. (краткий перевод Рю С.Ю.) Более подробно читайте здесь (англ.)

25 сентября 2007г.  Японская йена укрепляется к британскому фунту, евро, новозеландскому и австралийскому доллару. Японские финансовые круги с беспокойством смотрят на стабильность британского фунта стерлингов. Британская газета Independent обращает внимание своих читателей на тот факт, что Британская система компенсационных выплат (по депозитам?) располагает суммой всего в 4,4 миллиона фунтов (8,9 миллиона долларов США), в то время как аналогичный американский фонд имеет 49 миллиардов долларов на эти цели.  Более подробно о котировках йены (анг.)

25 сентября, снижение цен на нефть и металлы вызвало падение акций сырьевого сектора. Уже второй день подряд на европейском рынке царит спад. Британский индекс FTSE 100 снизился на 1,1%. Индекс Euro Stoxx 50 голубых фишек Европы упал на 0,7%.

25 сентября 2007г.  Российский фондовый рынок сегодня падал. Падение на 1% началось с открытия, затем был отскок вверх до 1% процента, но с полудня мск рынок только падал уже до конца дня. На закрытии торгов индекс РТС упал на 1,6% до 2008 пунктов, индекс ММВБ 10 упал на 1,7% до 3152 пункта. Акции РАО ЕЭС упали на 0,3% до 30 руб 10 коп, акции Лукойла упали на 1,6% до 1998 руб, акции Ростелекома выросли на 0,4% до 260 руб 11 коп, акции Сургутнефтегаза упали на 0,9% до 32 руб 97 коп, акции Сбербанка упали на 3,2% до 98 руб 68 коп, акции Норникеля упали на 5% до 6146 руб,  акции Татнефти упали на 0,9% до 134 руб 16 коп, акции Газпрома упали на 1% до 269 руб 27 коп, акции Роснефти упали на 2% до 210 руб 71 коп, акции ВТБ банка упали на 4% до 11,91 коп. Падение было результатом перегрева рынка от нескольких дней роста. Все остальные причины (падение цен на нефть и металлы) побочны. Тем не менее российский фондовый рынок после неуверенности лета определённо идёт вверх.

25 сентября 2007г.  В Нью-Йорке после падения на 0,5% в начале торгов индекс DJIA всю торговую сессию рос и на закрытии прибавил 19,5 пункта (+0,14%), итог = 13778 пункта. Индекс S&P 500 к закрытию практически не изменился = 1517 пунктов, NASDAQ вырос на 0,58% до 2683 пункта. Однако общая оценка торгов была такова �большинство американских акций упали�. На рынок повлияло снижение акций 2-й крупнейшей сети магазинов США, предлагающих большие скидки покупателям, Target Corp. после снижения их оценок продаж на сентябрь. Акции Target Corp. упали на 4,6% до $61.35. С аналогичным прогнозом о снижении прибылей заявила 2-я после Home Depot сеть магазинов �всё для дома� в США Lowe's Cos. Её акции упали на 6,7% до $28.51. Акции крупнейшей домостроительной компании США Lennar Corp. упали до самого низкого за последние 4 года уровня из-за самых крупной потери за всю историю компании (потери 2-го квартала 2007г.).  Акции Lennar Corp. упали на 4% до $23.22. Тем не менее общее снижение на рынке было ограниченным, т.к. инвесторы всё более уверены в дальнейшем снижении учётной ставки федрезерва США в этом году с целью оживить рост экономики. О ходе торгов на NYSE 25 сентября 2007г. (англ.)

Национальная Ассоциация Риэлтеров США обнародовала данные за август 2007. Продажи на вторичном рынке жилья упали на 4,3%. Это � самый худший показатель за последние 5 лет.

Итоги торгов 25 сентября 2007г. по основным акциям в Нью-Йорке по данным Bloomberg*.

** 2-х дневная забастовка на GM парализовала 80 сборочных линий в США и Канаде. В забастовке приняли участие 73 тысячи человек.

* Таблица составлена экономистом Рю Сумином Юрьевичем, г. Москва.  

26 сентября 2007г.  Один из лучших дней российского фондового рынка. Однозначный день роста! Рост голубых фишек продолжался с утра и до вечера. На закрытии индекс РТС вырос на 2% до 2049 пунктов, индекс ММВБ 10 вырос на 2,5% до 3232 пункта. Акции РАО ЕЭС выросли на 1,7% до 30 руб 53 коп, акции Лукойла выросли на 2% до 2031 руб, акции Ростелекома выросли на 0,8% до 261 руб 41 коп, акции Сургутнефтегаза выросли на 2,9% до 33 руб 82 коп, акции Сбербанка выросли на 2,3% до 100 руб 66 коп, акции Норникеля выросли на 5% до 6432 руб, акции Татнефти выросли на 3,4% до 138 руб 34 коп, акции Газпрома выросли на 1,6% до 272 руб 72 коп, акции Роснефти выросли на 1,3% до 212 руб 72 коп, акции ВТБ банка выросли на 2,9% до 12,24 коп. Похоже, что до конца года российский фондовый рынок прибавит ещё 15% , а возможно, и 20% роста. 

Торги в Европе проходили на подъёме. Стимулом послужила информация от британского банка Northern Rock о готовности приобрести его со стороны нескольких банков. Акции Northern Rock  взлетели на 12%.

26 сентября 2007г. На торгах в Нью-Йорке индекс DJIA вырос на 0,72% (+99 пунктов) до 13878 пунктов, индекс S&P 500 вырос на 0,54% до 1525 пункта, NASDAQ СOMP вырос на 0,58% до 2699 пунктов. На рост акций повлияло:

1)      Завершение забастовки на General Motors подписанием соглашения с Профсоюзом Автомобильных рабочих.

2)      Позитивную роль на рынок оказали слухи о возможной покупке доли в Bear Stearns Cos. мультимиллиардером Уореном Баффетом (Warren Buffett).

3)       Американские компании объявили о планах выкупа своих акций на сумму в $596 миллиардов в 2007 году, что на 15% больше, чем в 2006г.  

Итоги торгов 26 сентября 2007г. по основным акциям в Нью-Йорке по данным Bloomberg*.

* Таблица составлена экономистом Рю Сумином Юрьевичем, г. Москва.  

26 сентября 2007г. СПАД НА СТРОИТЕЛЬНОМ РЫНКЕ ЖИЛЬЯ В США.

Акции строительных компаний упали после того, как количество ссуд на покупку домов в США сократилось на 2,8% за прошлую неделю. Это является крупнейшим падением с января 2007г. Акции третьей по капитализации строительной компании США Pulte Homes Inc. упали на 8% до $13.47. Это самое сильное падение за этот день среди всех компаний индекса S&P 500. Акции другого строительного гиганта КВ Home потеряли почти 5%, опустившись до $24.09. Это � самый низкий уровень с мая 2003г. (краткий перевод Рю С.Ю.)   

Доля валют emerging markets достигла 20% рынка Forex

После ипотечного кризиса в США в банковской сфере РФ произойдет передел рынка

Объем сделок долларовыми деривативами с начала III квартала по настоящий момент составил 20 млрд долл.

 "Росрыбфлот": очередной вариант государственной панацеи

27 сентября 2008г.  Второй подряд беспрецедентный день роста на российском фондовом рынке. В ходе торгов акции Газпрома достигали 275 руб 69 коп, акции Лукойола поднимались до 2062 руб, акции Роснефти тестировали пик в 217 руб, акции Сбербанка после просадки в 13:20 мск на закрытии показали рост в 102 руб.

О КРЕДИТОВАНИИ РОССИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ЦБ РФ: Денежная масса в национальном определении выросла на 24%

27 сентября 2007г. В Нью-Йорке на закрытии торгов индекс DJIA вырос на 0.25%, индекс S&P 500 вырос на 0.39%, NASDAQ вырос также на 0.39%.

27 сентября 2007г. Дженерал Моторс и Американский профсоюз рабочих автопрома достигли компромиссного соглашения, главной задачей которого было противостоять  конкуренции со стороны японских автопроизводителей на американском рынке за счёт снижения издержек по оплате труда. Предлагается создать 2-х ярусную систему оплаты труда,  не зависящую от членства в профсоюзе. Раньше все члены профсоюза имели одинаковую почасовую ставку. Теперь рабочие делятся по оплате труда на новичков, которые будут получать до 28 долларов в час (эта сумма включает зарплату и премиальные). Аналогичная ставка распространяется и на подсобных рабочих. Те же, кто с большим опытом работы (прежде всего работающие на конвейере), будут получать зарплату до 51 доллара в час (зарплата + дивиденды). Соглашение с профсоюзом предусматривает передачу 50 миллирдов долларов на здравоохранение в фонд профсоюза. Соглашение с профсоюзом позволит сократить убытки автогиганта Америки, которые компания понесла в 2005 и 2006 годах в размере  12,4 миллиарда долларов. В Детройте рабочие на конвейере получают 31,75 доллара в час (включая сверхурочные и премиальные), а также  19,25 доллара � дивиденды. С пенсионными доплатами рабочая сила обходится в 73 доллара/час. Японцам рабочая сила в США обходится дешевле. Рабочая сила � молодая. Не надо платить пенсии. На заводах Тойоты в США почасовая ставка (включая сверхурочные и премиальные) равна 31,50 доллара + 15,75 доллара дивиденды. Итого: рабочая сила обходится в 47,25 доллара/час). (Краткий перевод Рю С.Ю.). Более подробно читайте здесь на английском.

Итоги торгов на NYSE 27 сентября 2007г. по основным акциям в Нью-Йорке по данным Bloomberg*.

* Таблица составлена экономистом Рю Сумином Юрьевичем, г. Москва.  

28 сентября 2007г.  Японская йена укрепилась к доллару со 115.63 йен за доллар США (вчера вечером) до 115.23 за доллар 

США к 8 утра сегодня на торгах в Лондоне. Ожидается дальнейшее укрепление йены к доллару и фунту. К британскому фунту йена укрепилась с 234.45 (вчера) до 232.97 йен за 1 британский фунт сегодня утром. Главные причины ослабления доллара и фунта � опасения, что ипотечный кризис в США и Британии получит дальнейшее развитие. Поводом к таким оценкам послужила публикация в британской газете Independent о том, что Банк Англии выделил дополнительно ещё 5 миллиардов фунтов стерлингов ($10 млрд. долларов США) банку Northern Rock, чтобы поддержать его на плаву. Укрепление йены было вызвано и внутрияпонскими факторами. Сегодня � последний рабочий день фискального полугодия в Японии, поэтому японские корпорации конвертируют много йены, чтобы закрыть бухгалтерскую отчётность. Японская экономика сейчас на подъёме. Рост промышленного производства сейчас самый высокий за последние 4 года. В июле он составил 3,4%. Это � очень хороший для Японии показатель. Потребительские расходы также демонстрируют высокий рост в 1,6% по сравнению с годом ранее (прогноз был 1,2%). На этом фоне в США потребительские расходы выросли в августе 2007г. всего на 0,4% (в июле рост составил 0,5%). Доллар слегка ослаб к евро. Сейчас он торгуется в диапазоне 1.4163. Вчера на закрытии = 1.4153. Он отошёл от рекорда ослабления в 1 евро = $1.4189.  (краткий перевод Рю С.Ю.) Более подробно (англ.)  

Кризис в Америке набирает обороты

28 сентября 2007г. Российский фондовый рынок, как курьерский поезд,  продолжал сегодня навёрстывать упущенное за лето падение. К полудню, правда, рынок просел, но затем только шёл вверх. На закрытии индекс РТС вырос на 0,37% до 2071 пункта, индекс ММВБ всё же упал на 0,2%. Акции РАО ЕЭС упали на 1,3% до 30 руб 26 коп, акции Лукойла выросли на 0,9% до 2081 руб, акции Ростелекома выросли на 0,3% до 262 руб 70 коп, акции Сургутнефтегаза упали на 0,7% до 33 руб 90 коп, акции Сбербанка выросли на 1,3% до 103 руб 50 коп, акции Норникеля упали на 0,6% до 6363 руб, акции Татнефти упали на 0,3% до 138 руб 82 коп, акции Газпрома выросли на 0,3% до 274 руб 42 коп, акции Роснефти упали на 0,3% до 213 руб 12 коп, акции ВТБ банка упали на 3,5% до 11,48 коп.  

GOLDMAN SACHS ПОВЫСИЛ ПРОГНОЗ РОСТА РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ В 2007 ГОДУ

 В Китае создана госкомпания по управлению валютными резервами

28 сентября 2007г.  В ходе торгов в Нью-Йорке DJIA ходил вверх-вниз в полупроцентном коридоре. На закрытии торгов DJIA упал на 17 пунктов (-0,12%) до 13895 пунктов. Индекс S&P 500 упал на 0,3% до 1526 пункта, NASDAQ упал также на 0,3%  процента до 2701 пункта. Американские акции упали, стерев крупнейший с 1998 года сентябрьский рост-2007, на озабоченности, что потери на кредитном рынке могут усилиться после того, как независимые исследователи заявили, что всё больше американцев уходят от оплаты кредитов на жильё. Такие компании, как Wells Fargo & Co. (второй по величине гигант на рынке ипотечных ссуд) и Washington Mutual Inc. (крупнейший в стране фонд сбережений) опустили акции ведущих банков США уже в 6-й раз за прошедшую неделю. Акции фондов медицинского страхования США - UnitedHealth Group Inc. and Humana Inc. � упали на опасениях сокращения числа клиентов, т.к. стоимость возмещений по страховке во многих штатах страны выросла настолько, что не даёт гарантии, что государство будет в состоянии их оплатить. Тем не менее, эффект от снижения учётной ставки ФРС сразу на 0,5% приносит свои позитивные результаты. Индекс S&P 500 в сентябре 2007г. вырос на 3,6%. Это � очень хороший показатель, т.к. по данным Альманаха биржевого трейдера (the Stock Trader's Almanac), начиная с 1950 года, акции обычно падают в сентябре в США в среднем на 0,7%. Страховые компании на рынке ипотеки в США заявили, что дефолты (признание неплатежеспособным) по кредитам на частные застрахованные дома в США выросли в прошлом месяце на 30%, по сравнению с аналогичным периодом года ранее, указывая на дальнейший рост отказов от домов.

Акции финансового сектора упали на 0,4% в S&P 500, после того как ставка по кредитам overnigh в британских фунтах выросла на межбанковском кредитном рынке на 0,2% до 6% годовых. Это � самый высокий показатель за последние 10 дней. Соответствующая ставка Libor для доллара выросла на 0,21% до 5,3% годовых. Ставка по кредитам overnight на межбанковском рынке США сейчас установилась на уровне 5,25% (предложение от фондов ФРС), что значительно выше учётной ставки длинных денег ФРС в 4,75%. 

Индекс финансовых компаний входящих в S&P 500 (S&P 500 Financials Index) упал уже на 6,8% с начала 2007 года. Это � самой плохой показатель среди всех 10 отраслей экономики, представленных в индексе S&P 500.

Акции британского банка Northern Rock упали в Лондоне на слухах о том, что на него приходится основная масса денег из 7,75 миллиарда фунтов стерлингов (15,7 миллиардов долларов США), предоставленных Банком Англии всем бедствующим финансовым компаниям Альбиона за последние полмесяца. В Британии нарушилась цепочка выдачи ипотечных ссуд из-за растущей стоимости кредита. 

Ситуацию сейчас на фондовом рынке США поддерживает лишь хорошая только что вышедшая статистика о росте потребительских расходов в США в августе месяце 2007г. на 0,6% (прогноз роста был 0,4%). Доходы американцев однако выросли на 0,3% (прогноз был 0,4%). Вообще, статистика выглядит очень противоречивой. Индекс потребительского доверия в сентябре составил 83.4 пункта � самый низкий с начала года.  В то же время, по данным Министерства Торговли США, расходы в строительстве, производстве, гостиничном бизнесе в августе выросли. Более подробно о торгах в Ню-Йорке 28 сентября 2007г. читайте здесь (англ.)

Итоги торгов 28 сентября 2007г. по основным акциям в Нью-Йорке по данным Bloomberg*.

* Таблица составлена экономистом Рю Сумином Юрьевичем, г. Москва.  

 Рынок ипотечного кредитования после кризиса в США

По данным Альфа-Директ, только до конца года объем зарегистрированных эмитентами в ФСФР России займов на рынке облигаций (для рефинансирования долгов) заявлен в размере 250 млрд. руб. С учетом того, что притока средств от нерезидентов рынок не ждет, нагрузка на ликвидность ожидается колоссальная.  ...На неделе, завершившейся 26 сентября, приток средств в фонды России и стран СНГ составил лишь 3 млн. долл.  Комментарий по рынку от 30 сентября 2007г.   О кризисе ликвидности на рынке МБК читайте также здесь.

вернуться на: ФОНДОВЫЙ РЫНОК РОССИИ И МИРА - ИЮЛЬ 2007.

вернуться на: ФОНДОВЫЙ РЫНОК РОССИИ И МИРА - АВГУСТ 2007.

вернуться на: АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ ФОНДОВОГО РЫНКА НА 2007 ГОД ОТ РЮ С.Ю.

sabiansymbols@mail.ru