Приложение к астропрогнозу фондового рынка от Рю С.Ю.
ФОНДОВЫЙ РЫНОК РОССИИ И МИРА
АВГУСТ 2007 г.
1 августа 2007г. стало известно, что продажи автогиганта Форд в июле упали на 19% (самый худший пока по итогам месяц в 2007г.), июльские продажи Крайслера упали на 9%, июльские продажи Мерседес-Бенс в США упали на 14%. В противовес американским автопроизводителям японский Ниссан увеличил в июле продажи на 1,7%. Продажи Тойоты и Хонда моторс в июле выросли почти на 6% в США. По итогам 1-го полугодия 2007г. продажи Дженерал Моторс в США упали на 16,5%. На фоне падения спроса на 3-х литровые американские машины азиатские автопроизводители и прежде всего Тойота моторс вот уже 2-й месяц наращивают продажи своих экономных машин в США, отвоевав уже 42% авторынка. Растущие цены на бензин (около 3-х долларов за галлон = 3,78 литра. Таким образом, цена бензина в США равна цене бензина в России 20 руб 10 коп за 1 литр, но в России бензин часто разбавляют, так что россияне платят за бензин больше американцев!) делают невыгодными покупки таких машин, как полугрузовые пикапы Дженерал Моторс. По мнению американских аналитиков кризис на рынке ипотеки уже вышел за пределы "отрасли" и будет преодолён не за день и не за неделю. На это потребуется как минимум два месяца! Из последних новостей: 1 августа 2007г. стало ясно, что 4-я по величине страховая компания США Биастирнс решила заморозить обналичку акции своего 3-го фонда. Два другие уже разорились в июле. Акции самой Биастирнс потеряли 28% своей котировки с начала года. Более подробно (на английском) читайте на Блумберге. Bear Stearns Blocks Withdrawals From Third Hedge Fund (Биастирнс заблокировала вывод денег из 3-го хедж фонда - 1 августа 2007г.).
На закрытии торгов 1 августа 2007г. индекс РТС упал на 2,4%, индекс ММВБ упал на 2,5%. Акции РАО ЕЭС упали на 1,9% (34 руб 44 коп), акции Лукойла упали на 3,1% (1993 руб), акции Ростелекома выросли на 0,1% (242 руб 60 коп), акции Сургутнефтегаза упали на 2,5% (28 руб 50 коп), акции Сбербанка упали на 3,7% (101 руб 60 коп), акции Норникеля упали на 2,6% (5550 руб), акции Татнефти упали на 2,5% (124 руб 70 коп), акции Газпрома упали на 2,2% (269 руб 20 коп), акции Роснефти упали на 2,9% (207 руб 40 коп).
Нефть: у рекордной черты. Нефть на торгах в среду 1 августа 2007г. взлетела до 78 долларов 77 центов.
Российский фондовый рынок закончил неделю ростом. Однако в 16:50 после выхода негативной статистики по США (число рабочих мест в экономике США в июле увеличилось на 92 тыс., в то время как ожидался рост на 125 тыс. Безработица в июле увеличилась до 4,6%, против ожидаемых 4,5%) акции начали падать. Итоги пятницы 3 августа 2007г. таковы: индекс РТС вырос на 0,7% до 1970 пунктов, индекс ММВБ упал на 0,3% до 3255 пункта. Акции РАО ЕЭС на закрытии 34 руб 74 коп (-0,7%), акции Лукойла 2017 руб (-0,5%), акции Ростелекома 243 руб 78 коп (+0,1%), акции Сургутнефтегаза 28 руб 52 коп (-0,9%), акции Сбербанка 102 руб 12 коп (-0, 02%), акции Норникеля 5513 руб (-1,2%), акции Татнефти 127 руб 20 коп (+0,7%), акции Газпрома 276 руб 75 коп (+1,7%), акции Роснефти 209 руб 46 коп (-0,4%).
В полночь по Москве 4 августа 2007г. (4 часа пополудню 3 августа в США) DOW упал на 281 пункт (на 2,4%). Через 2 часа NASDAQ упал на 2,5%, а DOW чуть вырос до - 2,1%. Нефть начала падать в США в связи с опасениями замедления экономики США. Достигнув максимальной величины в 78,77 доллара за баррель 1 августа 2007г. на торгах 3 августа нефть в Нью-Йорке упала до 75,48 доллара или на 1,8%. Пятничную торговлю NYSE закончил падением: DOW упал на 281 пункт (на 2,1%), S&P упал на 2,66%( с 19 июля, когда индекс достиг максимума падение уже составило 7,7%), NASDAQ упал на 2,51%. Потери акций многих крупнейших корпораций удручающие. Акции крупнейшей американской ипотечной корпорации Кантривайд Файненшиал (Countrywide Financial Corp.) упали на 16%. Это самые крупные потери за последние 3 года. В настоящее время Америка переживает самое сильное падение на рынке недвижимости с 1991 года. Акции Беастирн (главного виновника ипотечных дефолтов) падают уже 4 недели и потеряли 12%.Ведущий финансист Беастирн Самуэль Молинаро сравнил нынешний кризис в США с кризисом 1998 года, когда разорился хедж фонд "Долгосрочного управления капиталом" в США (Long-Term Capital Management), а Россия объявила дефолт из-за долгов. В 1998 году этот хедж-фонд за неполных 4 месяца потерял 4,8 милларда долларов. Но вернёмся к итогам торгов пятницы 3 августа 2007г. на NYSE. Акции крупнейшего банка США Сити групп потеряли 2,7% и оказались отброшенными на 17 месяцев назад. Акции 2-го по величине американского кредитора недвижимости Вел-Фарго (Wells Fargo & Co.,) вернулись назад к 13 месячному показателю. Акции Эксон мобил потеряли 4,1%. (11% потери за последние 2 недели). Акции 3-й по величине сети магазинов электроники Радиошак (RadioShack Corp.) ощутило крупнейшее падение на 16% с августа 2002 года. Причина - резкое падение продаж, как это было в 1999 году. Акции сети универмагов Дилард (Dillard's Inc.) упали на 14%. Группа инвесторов Дилард послали уже 2-е письмо руководству компании с требованиями предпринять какие-то шаги, чтобы поднять стоимость акций. Цена на нефтьWTI на закрытии торгов пятницы 3 августа 2007г. в Нью-Йорке упала на 1,8% до 75 долларов 48 центов. Нефть марки Brent упала на 1,33% до 74 долларов 75 центов. Все ждут замедления экономики США!
8 августа 2007г. фондовый рынок России продемонстрировал хороший рост в 1,5-2%. Он был вызван ростом фондового рынка США 7 августа 2007г. на 1,5%.
Однако днём 9 августа 2007г. после открытия европейских фондовых бирж стало ясно, что кризис ипотеки в США бумерангом ударил по Европе. Началось обвальное падение европейских а затем и российских акций. Главные причины обвала 9 августа 2007г. : Прекращение погашения долговых обязательств некоторыми из фондов одного из крупнейших европейских банков BNP Paribas из-за проблем в американском секторе субстандартного ипотечного кредитования; массовый вывод средств западных инвесторов из фондов, инвестировавших средства на кредитном рынке США; в августовском бюллетене, опубликованном в четверг 9 августа 2007г. ЕЦБ не двусмысленно дал понял, что в условиях повышательных инфляционных рисков наиболее вероятно очередное повышение ключевой процентной ставки до 4,25% с текущего уровня 4,00% уже на своем следующем заседании, которое запланировано на 6 сентября; усиление проблем на финансовом рынке еврозоны; рост ставок овернайт на долговом рынке Европы, поскольку банки не хотят одалживать деньги; дневное падение цен на нефть более, чем на 2%; продолжающееся сильнейшее падение котировок в секторе цветных металлов (никель -4%).
Акции крупнейшего французского банка BNP Рaribas сегодня упали на 4,6% до 81,5 евро, что является возвратом к 24 мая 2007г. Это произошло после того, как банк прекратил обналичку акций трёх европейских фондов этого банка: Parvest Dynamic ABS, BNP Paribas ABS Euribor and BNP Paribas ABS Eonia., акции которых обрушились из-за кризиса на рынке subprime (ненадёжной) ипотеки в США. На этом фоне сегодня 9 августа 2007г. Европейский Центральный Банк предложил беспрецедентный кредит на сумму в 94,8 млрд. евро (130,2 млрд. долларов США) в связи с резко возросшей потребностью крупнейших европейских банков в наличности, т.к. инвесторы распродают акции и им нужны реальные деньги. А кредиты overnight стали самыми дорогими за последние 6 лет. Акции 2-го по величине в Германии (после Дойче Банка) Коммерцбанка сегодня упали на 4,5% до 29,90 евро и это несмотря на то, что во 2-м квартале 2007г. прибыль банка удвоилась. Акции Дойче Банка 9 августа 2007г. упали на 3,5% до 99 евро. Все 18 европейских бирж 9 августа 2007г. показали падение. ЕЦБ выделил банкам еврозоны 94,8 млрд евро.
Европейские фондовые индексы упали 9 августа 2007г. в среднем на 2%. Азиатские биржи 9 августа 2007г. закрылись хорошим ростом: Япония +1%, Корея + 0,5%, Китай +1,5%, Австралия и Новозеландия +1%.
В России на закрытии торгов 9 августа 2007г. индекс РТС упал на 2,4% (1939 пунктов), индекс ММВБ упал на 2,6% (3202 пункта). Акции РАО ЕЭС упали на 2% (34 руб 24 коп), акции Лукойла упали на 2,7% (1960 руб), акции Ростелекома упали на 2,6% (242 руб 50 коп), акции Сургутнефтегаза упали на 2,9% (28 руб 53 коп.), акции Сбербанка впервые за последние недели опустились ниже 100 рублей за акции, они упали на 3,1% (99 руб 57 коп), акции Норникеля упали на 3,5% (5315 руб), акции Татнефти упали на 3% (124 руб), акции Газпрома упали на 3% (271 руб 60 коп), акции Роснефти упали на 2,1% (207 руб 80 коп).
Доллар на торгах 9 августа 2007г. на ММВБ упал на 9 копеек до уровня 25 руб 38 коп.
Вечером 9 августа 2007г. американский фондовый рынок открылся падением на 0,8-0,9%.
К полуночи по Москве (16 час в Вашингтоне) DJIA упал на 2,83% (13270 пунктов), NASDAQ упал на 2,16% (2556 пунктов). Dow потерял 387 пунктов, а S&P 500 упал на 3%. Это было самое сильное падение с "Китайской распродажи" 27 февраля 2007г. Главные причины падения - это потери хедж-фондов и кризис субпрайм ипотеки (ипотеки без обеспечения) в США. Акции Сити групп потеряли 2,59$, снизившись до $46. 90. Акции JP Morgan потеряли $2,34, снизившись до $44.17. Акции Goldman потеряли $11.05, снизившись до $182.25. Сегодня 9 августа 2007г. оборот Нью-Йоркской фондовой биржи составил 2,8 млрд. акций, что является самым крупным с июля 2002 года.
9 августа 2007г. стало известно, что активы фондов, входящих в крупнейший банк Франции BNP Paribas оцениваются в 2 миллиарда евро (2,8 млрд. долларов). Из них 700 миллионов евро, оказывается, приходилось на бумаги субпрайм ипотеки США и чуть более качественные активы. То есть потери BNP Paribas могут составлять до 30% стоимости всех активов.
Датский инвестиционный банк NIBC
Holding NV 9 августа 2007г. также заявил, что его
потери составляют как минимум 137 млн.евро (189
млн.долл.) от инвестиций в субпрайм ипотеку
США. Более подробно о торгах 9 августа 2007г.
на NYSE читайте здесь: U.S.
Stock-Index Futures Decline; Citigroup, Goldman Retreat
На
Forex опять буря
Нефть на торгах вечером 9 августа 2007г. стоила: WTI - 71 доллар 58 центов (падение 0,8%), Brent - 69 долларов 84 цента (падение 1,62%). Цена золота = 673 доллара 70 центов (падение 1,84%). После достижения максимума 1 августа 2007г. нефть к 9 августа 2007г. упала на 6,5 доллара или на 8,9% !!! По более точным оценкам - падение нефти составило 9,3%. Oil Falls on Concern an Economic Slowdown Will Reduce Demand (9 августа 2007г.) Падение нефти началось сразу после публикации данных, что запасы нефти в США в настоящее время на 11% превышают средний показатель запасов нефти в США за последние 5 лет. Всё находится в ожидании замедления экономики США и даже спада (a recession). Падение нефти 9 августа 2007г. также связывают с заявлением правительства США от 8 августа 2007г., что пройден пик 2007 года спроса на бензин в США. В связи с этим отгрузка бензина и дизтоплива с нефтеперерабатывающих заводов США за прошедшие 7 дней упала на 9,6 млн. баррелей в день. До завершения летнего сезона поездок в США осталось пара недель, после чего в начале сентября традиционно начинается спад спроса на бензин в США. На этом фоне не ожидается решений о наращивании экспорта нефти странами ОПЕК на открывающейся 11 сентября 2007г. в Вене сессии.
Итоги торгов 9 августа 2007г. в Нью-Йорке и пятницы 10 августа 2007г. в России и Европе читайте здесь:
10 августа 2007г. (пятница).
Европейские биржи сегодня сильно упали. FTSE
100 (-3,7%), CAC 40 (-3,1%), AMSTERDAM EXCHANGES (-3%), OMX STOCKHOLM 30
(-3,3%), SWISS MARKET (-2,72%), MILAN MIB 30 (-2,64%), IBEX 35 (-2,59%), DAX
(-1,48%). Японский индекс NIKKEY225 потерял 406
пунктов (-2,37%), Гонконгский индекс HANG SENG
потерял 646 пунктов (-2,88%), Южнокорейский
индекс KOSPI показал самое глубокое падение
за 10 августа 2007г. в мире (-4,2%). За день акции
потеряли 42,5 млрд.долларов капитализации.
Корейцы обеспокоены, как бы кризис на
кредитном рынке США не ударил по
развивающимся рынкам (emerging markets). Акции
банка Кукмин (Kookmin Bank), крупнейшего по
активам южнокорейского кредитора, упали на
4,1% до 72 тыс.вон. Акции 2-го по величине банка
Синхан (Shinhan bank) упали на 5,5% до 57 тыс.вон.
Более подробно читайте здесь: S.
Korea Stocks Plunge Most in 3 Years: World's Biggest Mover
Шанхайская фондовая биржа 10 августа 2007г.
устояла. Индекс Шанхай композит упал лишь
на 0,1%. А вот биржа Шенженя упала на 2,17%.
Тайваньский TSEC TAIWAN 50 упал на 3,42%.
Австралийский S&P/ASX 200 упал на 3,72%.
Новозеландский NZX TOP 10 упал на 1%. Индийская
биржа (BOMBAY STOCK EX 100 IDX) упала на 1,5%.
9-10 августа 2007г. - Центральные Банки США, Европы, Японии, Австралии и Канады выделили 135,7 млрд.долларов банковской системе мира, для того чтобы избежать кризиса доверия на мировом кредитном рынке. ФРС США выделит $35 млрд на стабилизацию экономики.
Ситуацию вокруг нефти на 10 августа 2007г. читайте здесь. Crude Oil Is Little Changed as Economic Slowdown May Cut Demand
Японская йена упала по
отношению к Евро со 159,98 до 162,38 йен за евро
(-0,5%). Йена также упала по отношению к
доллару США со 118,05 до 118,55 (-0,4%) йен за доллар.
Это произошло после того, как центробанки
Японии, США и Европы объявили о вливаниях
наличности, чтобы избежать кризиса
ликвидности в мире. По мнению аналитиков
рынки получили временное облегчение. Банк
Японии выделил 8,5 млрд. долларов на
поддержание финансовой системы. Из хороших
новостей этой "чёрной пятницы" 10
августа 2007г. - Канадский доллар вырос к 16-ти
основным валютам после того, как канадское
правительство обнародовало данные о
снижении безработицы до самого низкого
уровня с 1974 года.
О
Carry Trade читайте здесь. Вторая хорошая
новость дня 10 августа 2007г. : Дефицит
бюджета США за год сократился до $157,3 млрд.
Индекс развивающихся рынков
после достижения пика 23 июля 2007г. за 2 дня
упал на 10%. Этот индекс принадлежит Морган
Стэнли Кэпитал и называется "Международный
индекс развивающихся рынков". 10 августа
2007г. он равен 1043,57 пунктов. Его падение
составило 10,3% с 23 июля 2007г. Аналитики
ожидают дальнейшего падения
международного индекса развивающихся
рынков ещё на 15%. Однако оптимисты считают,
что падение составит от 5 до 10%. Более
подробно читайте здесь: Emerging
Market Stocks Slide 10% From Peak, Led by Exporters
Торги пятницы 10 августа в Нью-Йорке проходили с большой волатильностью. К 11 часам Dow упал на 200 пунктов, затем последовал стремительный рост и к 12 часам он отыграл падение. Торги закончились небольшим падением индексов. Dow упал на 31 пункт (0,23%) до 13240 пунктов. S&P даже вырос на 0,04% (1453 пункта), NASDAQ упал на 0,4% (2545 пункта). Рынок поверил, что Правительство США спасёт ситуацию на кредитном рынке и рынке ликвидности, поможет преодолеть кризис недвижимости и потери хедж-фондов. В оценках аналитиков прозвучала мысль, что американские акции впервые выросли за последние 4 недели. Акции Сити групп выросли на 2,8% до 47 долларов за акцию. JP Morgan выросли на 1,4% до $44,25. Акции Голдман Сакс выросли на ) 0,5% до $180,50. Тем не менее, потери 8-ми миллиардного хедж-фонда Глобал Альфа, входящего в Голдман Сакс составили 26%. В пятничном росте самые лучшие показатели у финансовых компаний (+3,7%), входящих в индекс S&P, где представлены крупнейшие компании 10 отраслей экономики США. Акции Фанни Мэ (Fannie Mae) - крупнейшего ипотечного агентства США выросли на 17% до $66,46. Акции Фредди Мак (Freddie Mac) (2-й по величине ипотечной корпорации США) выросли на 11% до $61,95. Напротив, акции Хом депо (Home Depot Inc.) - крупнейшей американской торговой сети магазинов ("для ремонта и строительства) упали на 0,8% до $35,92. Акции финансовой компании Мэрил Линч (Merrill Lynch & Co.) выросли на 5,8% до $74,12. Сильнее всего упали бумаги Polo Ralph Lauren Corp. на 11% (они входят в индекс S&P). Рынок надеется на рост, т.к. розничные продажи в США выросли в июле, несмотря на кризис на рынке недвижимости, рост цен на горючее и продукты.
Доллар к йене по итогам торгов пятницы 10 августа 2007г. вырос на 0,2% и стабилизировался на уровне 118,40 йен за доллар. Нефть WTI слегка упала на 0,17% до $71.47. Нефть марки Brent слегка выросла на 0,26% до $70.39 за баррель. По данным оператора Royal Dutch Shell Plc. отгрузка североморской нефти марки Brent вырастит в сентябре на 14% до 240 тыс. баррелей в день. Это связано с завершением ремонтно-профилактических работ на морских буровых. Таким образом, предложение нефти только возрастёт, что будет гнать цену вниз. Другим фактором ожидаемого снижения нефтяных фьючерсов называют вывод денег хедж-фондов, которым нужна ликвидность.
13 августа (понедельник) 2007г. Российский фондовый рынок начал восстанавливаться. Это была реакция на улучшение мировой финансовой ситуации после крупный денежных вливаний центральных банков США, Европы, Японии, Австралии. Всего на погашение кризиса ликвидности было брошено 296 млрд. долларов США. Российский фондовый рынок открылся ростом в 1%. Затем к обеду акции начали слегка падать, но к вечеру были достигнуты очень хорошие результаты роста. Индекс РТС вырос на 1,6% (1927 пункта), индекс ММВБ вырос на 2,2% (3226 пункта). Акции РАО ЕЭС выросли на 1,6% (34 руб 55 коп), акции Лукойла выросли на 3% (1966 руб), акции Ростелекома выросли на 1,4% (247 руб), акции Сургутнефтегаза выросли на 4,4% (30 руб 39 коп), акции Сбербанка выросли на 1,9% (97 руб 23 коп), акции Норникеля выросли на 2,2% (5290 руб), акции Татнефти выросли на 2,9% (125 руб 80 коп), акции Газпрома выросли на 1,1% (270 руб 7 коп), акции Роснефти выросли на 2,4% (210 руб 55 коп), акции ВТБ банка выросли на 0,2% (12,78 коп). Сегодня было также заявлено, что акции Аэрофлота переведены в голубые фишки России.
Европейский фондовый рынок также открылся сегодня ростом. На закрытии торгов 13 августа 2007г. индекс FTSE 100 вырос на 3%, OMX STOCKHOLM 30 также вырос на 3%, DAX вырос на 1,78%. Токийская биржа также подросла на 0,21%. Шанхайская биржа (Шанхай композит) вырос на 1,5%, а вот Шеньженьская биржа (Шеньжень композит) упала на 0,9%.
Торги в США в понедельник 13
августа 2007г. проходили как американские
горки. Сначала DOW вырос на 100 пунктов, затем
упал почти на 100 пунктов. http://bonds.finam.ru/news/item16445/default.asp
Торги закончились там, где начались. График
заслуживает внимания, т.к. это первые торги
после недели потрясений 6 - 10 августа 2007г.
S&P и NASDAQ также почти не изменились (лёгкое
падение). И всё же в оценках аналитиков
прозвучало беспокойство: "Американские
акции упали в конце дня из-за массовой
распродажи бумаг финансовых и
энергетических компаний в связи с
опасениями, что потери на кредитном рынке
негативно скажутся на способности компаний
привлекать финансы. Попросту говоря,
опасения из-за оттока денег с фондового
рынка. Продолжается кризис на ипотечном
рынке. Стало известно, что разорилась
Хьюстонская ипотечная (субпрайм) компания Aegis
Mortgage Corp. Из-за этого сегодня упали акции
крупнейшей страховой компании по
облигациям, входящей в индекс S&P MBIA Inc.
на 8%. до уровня в $53.85.
Акции American Express упали на 2,2%, акции CITIGROUP
INC упали на 1%, акции COUNTRYWIDE FINA упали на
4,5%, акции DOW CHEMICAL упали на 0,8%,
акции DU PONT упали на 1,3%, акции EXXON MOBIL
упали на 1,9%. Акции FORD MOTOR выросли на 1,7%,
акции GENERAL MOTORS выросли на 1,8%, акции HEWLETT
PACKARD выросли на 2,6%. Торги отличались
большой волатильностью. Акции GOLDMAN SACHS, крупнейшей
страховой компании в мире, в начале
торгов после объявления о том, что компания
готова спасти один из своих хедж-фондов,
инвестируя туда 3 млрд. долларов, сначала
пошли резко вверх (+3,7%), к концу торгов упали
на 1,7% до $177.50 после переоценки
инвестиционной банковской активности в
сторону понижения. Акции Фанни Мэ ( Fannie Mae )
крупнейшего кредитора недвижимости в США
упали на 2,3% до $64.12. Акции строительных
компаний, входящих в индекс S&P, упали на
торгах 13 августа 2007г. на 5,8%. Это - самое
сильное падение после ноября 2005г. Акции
крупнейшей домостроительной компании США Леннар
( Lennar Corp.,) упали на $2.53 до $32.92. Акции другой
крупной строительной компании Сентекс (
Centex Corp. ) упали на $2.78 до $35.63. И всё же
рынок обнадёжила статистика по росту
розничных продаж в США на 0,3% в июле по
сравнению с падением на 0,7% в июне 2007г. Более
подробно читайте здесь: U.S.
Stocks Fall on Financing Concern; MBIA, Exxon Lead Drop
По итогам торгов 13 августа 2007г. нефть слегка
подешевела. WTI упала на 0,04% до $71.59, Brent упала
на 0,23% до $70.23. Цена золота = 680,03 долл/трой.унцию.
13 августа 2007г. (вечер после торгов)
Евробанк намерен провести крупнейшую долларовую кредитную интервенцию
Торги во вторник 14 августа 2007г. на российском фондовом рынке начались оптимистичным ростом. Большинство акций выросло на 1%, однако к обеду рынок потерял полпроцента. В целом результаты оказались аналогичными результатам на закрытии Нью-Йоркской биржи накануне. Индекс РТС упал на 0,1%, индекс ММВБ упал на 0,2%. Акции РАО ЕЭС упали на 1% до уровня 34 руб 30 коп (к этому времени стало известно о плохом открытии NYSE), акции Лукойла упали на 0,5% (1958 руб), акции Ростелекома упали на 0,03% (247 руб 40 коп), т.е. практически не изменились, акции Сургутнефтегаза выросли на 1,8% до 30 руб 99 коп, акции Сбербанка упали на 0,5% до 96 руб 85 коп, акции Норникеля выросли на 1,8% (5395 руб), акции Татнефти выросли на 0,8% (127 руб 10 коп), акции Газпрома упали на 1% (267 руб 70 коп), акции Роснефти упали на 1% (208 руб 90 коп), акции ВТБ банка упали на 1,6% до 12,61 коп. С начала торгов 28 мая 2007г. акции ВТБ упали на 7,35% от цены размещения 13,6 коп за акцию.
Европейские индексы сегодня двигались разнонаправленно, но на закрытии все сильно упали. FTSE 100 потерял 1,2%, DAX (-0,66%), французский CAC 40 потерял 1,6%. Это произошло после того, как 2-й по величине банк Европы UBS AG заявил, что прибыль во 2-м полугодии упадёт, если "турбулентность" на рынке продолжится. Падение акций UBS на 3,9% до 63,50 швейцарских франка было самым сильным за последние 9 месяцев. UBS заявил, что рынок сейчас очень волатилен, и дальнейшее прогнозирование сейчас намного сложнее, чем обычно. После этого стали падать акции компаний финансового сектора Европы. Euro Stoxx 50 - главный показатель зоны Евро потерял 1,5%. Акции Кредит Свыс ( Credit Suisse ), 2-го крупнейшего банка Швейцарии упали на 3,2% до 80 франков. Акции Дойче Банка упали на 2,9% до 94.33 евро. "Отсутствие доверия к рынку не способствует покупке акций. Кризис в субпрайм ипотеке не преодолён и мы не знаем реальный размер потерь", - мнение участников рынка. На открывшихся торгах в США вечером 14 августа 2007г. акции двух крупнейших торговых сетей Wal-Mart Stores Inc.и Home Depot Inc. упали на 5,2% до $43.75 и 3,8% до $33.89 соответственно. Данные торговые сети заявили, что спад на рынке недвижимости, беспорядки на кредитном рынке, высокие цены на энергоносители - всё это негативно скажется на заработках американцев в этом году, (а значит приведёт к падению покупательского спроса). Акции компании Международные индивидуальные финансы ( International Personal Finance UK), которая предлагает малые потребительские кредиты без обеспечения, потеряли 6,4% (186,5 пенсов). Акции другой британской финансовой компании Cattles Plc, которая даёт кредиты семьям с низкими доходами, упали на 4,4% до 343.75 пенсов. Более подробно читайте здесь: European Stocks Decline, Led by UBS, Morrison, Hochtief, K+S и German Stocks Retreat, Led by Deutsche Bank, Commerzbank, BASF
В 16 час по Нью-Йорку
14 августа 2007г. Dow упал на 1,57%, потеряв 207
пунктов (13028 пункта), S&P упал на 1,8%, NASDAQ упал
на 1,7%. Таким образом, мой прогноз о падении
американского фондового рынка 14 августа 2007г.
подтвердился полностью! (перевод из
Блумберга сделал Рю С.Ю.)
Нефть на торгах 14 августа 2007г. на NYSE вырсла после того как атлантический циклон превратился в тропический ураган. Brent (+0,4%) $70.51, WTI (+1,06%) $72.38. И этот прогноз о влиянии ураганов на цену нефти в США совпал точно! Смотри ниже. Прогноз был, кстати, сделан и опубликован ещё в мае месяце 2007г., т.е. 3 месяца назад!!! Тропический шторм Дин, сформировался по середине Атлантики в полуторатысячах километров от островов Зелёного Мыса и движется в сторону Мексиканского залива. По прогноз Национального Центра Ураганов США к концу этой недели 16-17 августа 2007г. он достигнет силы урагана. Все с опаской в США вспоминают ураганы "Катрина" и "Рита", бушевавшие в конце лета - начала осени 2005 года! Oil Rises on Atlantic Depression's Upgrade to a Tropical Storm
Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует падение спроса на нефть на 100 тыс. баррелей в сутки в 4-м квартале 2007г.
15 августа 2007г.
Российский фондовый рынок открылся сильным
1,5% - ным падением. Наиболее сильно упали
акции Сбербанка (на 2,4%) до 94 руб 20 коп),
затем они слегка поднялись до 94 руб 42 коп (2,3%
падения). Сильное падение акций крупнейшего
банка России можно объяснить аналогичными
крупными падениями акций крупнейших
европейских и американских банков и
финансовых групп на торгах 14 августа 2007г. В
15:20 рынок просел уже на 2,5-3%. Затем поднялся
до (-1,7%). В 15:30 акции Газпрома упали до 263 руб 20
коп, акции Лукойла упали до 1905 руб., акции
Сбербанка упали до 93 руб 80 коп.
Японский индекс Nikkey 225 на закрытии торгов среды 15 августа 2007г. потерял 2,2%.
Итоги торгов среды 15 августа 2007г. на российской фондовом рынке: Индекс РТС упал на 2% до 1887 пунктов, индекс ММВБ упал на 1,96% до 3155 пункта. Акции РАО ЕЭС упали на 1,2% до 34 руб3 коп, акции Лукойла упали на 2,4% до 1919 руб, акции Ростелекома упали на 1,6% до 244 руб 32 коп, акции Сургутнефтегаза упали на 2,7% до 30 руб 25 коп, акции Сбербанка упали на 2,4% до 94 руб 88 коп, акции Норникеля упали на 2,1% до 5300 руб, акции Татнефти упали на 2,6% до 124 руб 30 коп, акции Газпрома упали на 1,2% до 265 руб 58 коп, акции Роснефти упали на 1,3% до 207 руб 5 коп, акции ВТБ банка упали на 2,8% до 12, 31 коп. Общая картина торгов по зарубежным площадкам 15 и начала 16 августа.
Торги в США 15 августа 2007г., как и 14 августа, проходили с большой волатильностью. Отличием было то, что в районе 2часов дня по Нью-Йорку (22 час по Москве) начался обвал рынка. С высоты 13100 пунктов DJIA упал до 12850 пунктов (падение 250 единиц). Торги закончились с таким результатом: DJIA упал на 1,3% до 12861 пункта, S&P упал на 1,4% до 1406 пункта, NASDAQ упал на 1,6% до 2459 пункта. Таким образом, DOW опустился ниже 13000 единиц, а S&P оказался отброшен к январю 2007г. Главной причиной такого падения называют слухи о том, что крупнейший кредитор на рынке жилья США может объявить себя банкротом. Входящая в Кантривайд Файненшиал ( Countrywide Financial Corp., ), калифорнийская компания Калабабас ( Calabasas ), в которой трудятся 55 тысяч человек, в результате торгов 15 августа 2007г. на NYSE потеряла 13% стоимости своих акций. За день до этого Мэрил Линч ( Merrill Lynch & Co. ) заявила, что Кантривайд может столкнуться с существенной непродаваемостью своих бумаг, что может привести к продаже активов по заниженным ценам. Сильно упали акции компаний по добыче и переработке цветных металлов из-за опасения падения спроса на металлы, в связи с ожиданиями замедления американской экономики по причине растущих потерь на кредитном рынке США и Европы. Цены на медь оказались отброшенными на 2 месяца. S&P падает уже 3-й день подряд, а DJIA оказался отброшенным к началу апреля сего года. "Такое ощущение, что мы находимся в преддверии паники. Восприятие ситуации меняется сейчас очень быстро на Wall Street. А психология, т.е. оценка ситуации - это самое главное в этом виде бизнеса (финансы)", - такого мнение участника фондового рынка США.
"ВСЕМИРНЫЙ ОТКАТ"
Котировки 3-х месячных облигаций США упали наиболее сильно с 1989 года. Доллар ослаб к японской йене и откатился к уровню почти 5-ти месячной давности. Индекс S&P с 8 августа 2007г. потерял уже 6,1%. Это считается самыми крупнейшими 5-ти дневными потерями с 9 октября 2002 года. Падение DOW на 5,8% - крупнейшие 5-ти дневные потери с 27 января 2003 года. Индекс VIX волатильности акций США превысил отметку в 30 баллов впервые с апреля 2003 года. Акции Кантривайд ( Countrywide Financial ) падают уже 5-й день. 15 августа 2007г. они упали ещё на $3.17 до $21.29. Это было самое сильное падение ( 12,96% ) среди всех компаний, входящих в список S&P за 15 августа 2007г. и соизмерим с падением акций во время кризиса на фондовом рынке в октябре 1987 года! Мэрил Линч даже посоветовала своим клиентам продать эти бумаги, т.к. накапливать их может привести к разрушительным последствиям уже в ближайшее время. (Ничего себе советы, подрывающие Countrywide!!!) Акции самой прибыльной в мире страховой компаниии Голдман Сакс (Goldman Sachs Group Inc.) упали на $4.85 дo $164.90.
"Железнодорожники отступают"
Акции 3-й по величине железнодорожной компании США CSX Corp. упали на $2.87 до $42.27, т.к. аналитики из Citi Investment Research заявили, что их цена не отражает риски замедления экономики США. Акции крупнейшей Юнион Пасифик ( Union Pacific Corp., ) упали более чем на 5% ($5.49) до $107.65. Акции 2-й по величине ж/д компании США Burlington Northern Santa Fe Corp. упали на $1.18 дo $79.05.
"КРЭШ СЦЕНАРИЙ" ( Crash Scenario )
"Примечательно то, что людей беспокоит не сколько само падение акций на протяжении последних 2-х недель, сколько вероятность массовой распродажи бумаг или так называемый "крэш сценарий". Только каждая 5-я бумага на NYSE растёт. Остальные падают. Падают не только акции финансового сектора, но и бумаги технологических компаний в связи с ожидаемым падением продаж и прибылей в 4-м квартале этого года. (перевод с Блумберг Рю С.Ю.) Более подробно читайте здесь: U.S. Stocks Drop, Erasing S&P 500's Gain for 2007; Banks Fall
16 августа 2007г.
Торги в России, Азии и Европе - рынки падали.
Уважаемые дамы и господа, забудьте на время о фондовом рынке.
Торги в России 16 августа 2007г. закончились сильным снижением акций. Индекс РТС упал на 3,52% до 1820 пунктов, индекс ММВБ упал на 2,2% до 3083 пункта. Акции РАО ЕЭС упали на 1,5% до 33 ру40 коп, акции Лукойла упали на 2,5% до 1863 руб, акции Ростелекома упали на 1,3% до 240 руб 10 коп, акции Сургутнефтегаза упали на 2,1% до 29 руб 50 коп, акции Сбербанка упали на 4,2% до 90 руб 51 коп, акции Норникеля упали на 3,1% до 5112 руб, акции Татнефти упали на 1,7% до 121 руб 62 коп, акции Газпрома упали на 2,2% до 258 руб 50 коп, акции Роснефти упали на 1,6% до 202 руб 90 коп, акции ВТБ банка упали на 3,3% до 11, 84 коп.
Падение АДР российских голубых фишек в Лондоне вечером 20 час мск было ещё сильнее: Газпром (-4,8%), Лукойл (-4%), РАО ЕЭС (-3%), Сургутнефтегаз (-5%), Роснефть (-12,5%!!!) = 179 руб 48 коп.
16 августа 2007г. европейские индексы сильно упали: FTSE 100 (-4,1%), DAX (-2,3%), CAS40 (-3,2%). Самое сильное падение было в Азии на Сеульской Фондовой Бирже, где индекс KOSPI упал на 6,9%. Это было самое сильное падение за последние 5 лет. На торгах 17 августа он упал ещё на 2,2%. 16 августа 2007г. Иностранные инвесторы продали корейских акций на 1,1 млрд. долларов. В этот день корейский аналог NASDAQ (Kosdaq) упал на 10%, после чего торги были остановлены. Южнокорейские эксперты фондового рынка считают, что коррекция может продолжаться аж до конца года и индекс KOSPI может упасть ниже 1600 пунктов. Днём 17 августа 2007г. он находился на отметке в 1638 пунктов. Однако корейские эксперты считают, что фундаментально корейский рынок сейчас силён и дальнейший рост акций непременно продолжится. Отток денег хедж-фондов с развивающихся рынков приводит к ослаблению местных валют. Замминистр финансов и экономики Республики Корея Лим Ян Рок (Lim Young rok) заявил 16 августа 2007г. в радио интервью, что "Корея должна готовиться к одномоментному выводу хедж-фондами от 5 до 6 млрд. долларов инвестиций, участвующих в carry trade через японскую йену. Это может нанести удар по фондовому рынку РК". Капиталы кэрри трэйд фондов, работающих через йену, оцениваются в 200 млрд. долларов США по всему миру. Министр Финансов РК Квон О Ку (Kwon O kyu) предупредил через министерский сайт во вторник 14 августа 2007г., что быстрая ликвидация йен кэрри трэйд может привести к финансовому кризису похожему (соизмеримому) по масштабу с Азиатским финансовым кризисом 1997 года. "Так как размер йеневых кэрри трэйд фондов в Корее составляют только 2% золотовалютных резервов, то любая ликвидация будет иметь ограниченный эффект для экономики", - заявил министр.
16 августа 2007г. торги на NYSE
закончились небольшим улучшением ситуации.
Dow упал на 0,12% (причём с 3-х р.м. он вырос почти
на 340 пунктов), S&P вырос на 0,32% (это - хороший
знак!), NASDAQ упал на 0,32%. Главная причина роста
- восстановление доверия к акциям
банковского сектора. Акции Биа Стирнс (Bear
Stearns Cos.) взлетели после того, как поползли
слухи, что этот 2-й по величине эмитент
ипотечных бумаг получит денежные вливания.
Финансовые акции, входящие в S&P, выросли
на 3,5%. Акции Биа Стирнс, 5-й по величине
страховой компании Америки, выросли на 12,88%
до $116.44. Это был самый лучший рост в S&P дня.
Акции Bank of America выросли на 3,36%, акции CITIGROUP
выросли на 4,25% до $47.55. Акции 3-го банка США JP
Morgan выросли на 5,7% до $45.47. Это был самый
большой рост JP в этом году. Участники рынка
заявляют, что ЦБ США нужно сократить
учётную ставку как можно скорее, т.к. потери
на рынке ипотеки создали кредитный стопор.
Как стало известно, ФРС добавило ещё 17 млрд.
долларов нуждающимся банкам и др., чтобы
погасить кризис ликвидности. Акции Фанни Мэ
(Fannie Mae) выросли на 6,2% до $65.28. Акции
Кантривайд (Countrywide) упали на 11% до $18.95. Mуди (Moody's
Investors Service) понизило инвестиционный рейтинг
этой компании до самого низкого уровня Baa3.
Всего 70 ипотечных компаний прекратили свою
деятельность или ищут покупателей с 2006г. с
того времени, как инвесторы озаботились
большими просрочками платежей по кредитам.
На выздоровление рынка указывает тот факт,
что акции каждой 9-й компании выросли, а
каждой 8-й упали в индексе S&P500 за день
торгов. Акции Wall-Mart Stores выросли на 0,5% до
$43.50. Акции EXXON MOBIL упали на 1,25% до $80.67.
Нефть на торгах 16 августа 2007г. WTI выросла на 0,08% до $71.06. Нефть Brent упала на 0,23% до $69.61. Ожидания приближения урагана Дин не позволили снизить WTI нефть. Цветные металлы падают из-за ожиданий замедления роста в мире. Золото слегка выросло на 0,17% на NYSE до 659.1 долл/унция.
17 августа 2007г. японский индекс Nikkey225 упал на 5,14%, гонконгский HANG SENG упал на 3,3%, южнокорейский KOSPI упал на 3,2%, китайский Shanghai comp упал на 1,7%. Утром 17 августа 2007г. Банк Японии "впрыснул" ещё 1,2 триллиона йен (10,5 млрд. долларов США) на денежный рынок страны. Это была уже третья инъекция за эту неделю. Ослабление доллара приводит к удорожанию японского экспорта в США. Особенно сильно от этого страдают японские автопроизводители, такие как Toyota Motor Corp. а также Sony Corp. Ближе к полудню 17 августа долллар упал до 113.10 йен. Ночью же его падение достигало 112.01 - самого низкого с 2006г. Укрепление японской йены является сигналом невыгодности кэрри трэйд.
17 августа 2007г. Европейские биржи сегодня растут в среднем на 0,5%, а Лондонская аж на 0,9%! Это - впервые за последние 4 торговых дня. Однако к 15 час мск FTSE 100 упал на 0,51%, DAX упал на 0,54%.
17 августа 2007г. до 15:30 российский фондовый рынок, как и европейский, продолжал своё падение. К этому времени акции Газпрома упали до 252 руб 50 коп, акции Лукойла упали до 1822 руб, Роснефти упали до 198 руб 27 коп, акции Сбербанка упали до 88 руб 44 коп, 32 руб 78 коп, акции ВТБ банка упали до 11,25 коп. Далее, в 15:30 стало известно о решении ФРС США о снижении ставки по первичным кредитам с 6,25% до 5,75%, после чего акции во всём мире стали стремительно расти. На закрытии российского фондового рынка индекс РТС вырос на 2,2% до 1860 пунктов, индекс ММВБ вырос на 2,27% до 3153 пункта. Акции РАО ЕЭС выросли на 0,3% до 33 руб 53 коп., акции Лукойла выросли на 2% до 1905 руб, акции Ростелекома выросли на 4,2% до 250 рублей, акции Сургутнефтегаза выросли на 4,5% до 30 руб 87 коп, акции Сбербанка выросли на 4,7% до 94 руб 96 коп, акции Норникеля выросли на 1,4% до 5191 руб, акции Татнефти выросли на 4,6% до 127 руб 47 коп, акции Газпрома выросли на 2,3% до 264 руб 85 коп, акции ВТБ банка упали на 0,4% до 11,81 коп. 17 августа 2007г. - В России начался финансовый обвал!? О событиях 16-17 августа 2007г.
Американский фондовый рынок на открытии 17 августа сразу пошёл в рост. DJIA вырос более чем на 300 пунктов через полчаса торгов, затем к 11 часам он упал на 250 пунктов, потом снова рост и долгое кружение вокруг 13000 пунктов. На закрытии DJIA прибавил 233 пункта (+1,82%), S&P на закрытии вырос на 34 пункта (+2,46%) до 1445 пункта, NASDAQ вырос на 2,2% до 2505 пункта. ФРС объявило о снижении ставки по первичным кредитам в 8:15 утра по Нью-Йоркскому времени. Из крупных компаний упали акции лишь у Дженерал Моторс GM на 0,7% до $30.55. Упали акции MACDONALDS CORP на 1% до $47.57. Акции CITIGROUP выросли на 2,65% до $48.81, акции Bank 0f America выросли на 3,83% до $51.76, акции банка JP Morgan выросли на 3,39% до $41.0. Акции COUNTRYWIDE выросли на 13,09% до $21.43. Акции Wall-Mart упали на 0,02% до $43.49.
17 августа 2007г. нефть WTI выросла на 1,38% до $71.98. Нефть Brent выросла на 0,96% до $70.44. Золото выросло на 1,34% до $666.80.
ФРС США снижает дисконтную ставку с целью увеличения ликвидности экономики
20 августа 2007г. Торги на российской фондовой бирже развивались по загадочному сценарию. Если азиатские биржи показали рост в 3-5%, европейские биржи в 1%, то российский фондовый рынок открылся ростом в 0,5%-0,8%, но к обеду акции упали ниже цены открытия. И это при том, что все АДР российских бумаг в Лондоне торговались с большим плюсом в 1-3%. Парадокс налицо! Эти парадоксы отталкивают российского инвестора от отечественного рынка ценных бумаг. На закрытии торгов 20 августа 2007г. индекс РТС упал на 0,46% до 1852 пунктов, индекс ММВБ упал на 0,87% до 3126 пункта. Акции РАО ЕЭС упали на 1% до 33 руб 16 коп, акции Лукойла упали на 0,8% до 1886 руб, акции Ростелекома упали на 0,5% до 249 руб, акции Сургутнефтегаза упали на 1,6% до 30 руб 30 коп, акции Сбербанка упали на 1,7% до 93 руб 19 коп, акции Норникеля упали на 0,3% до 5170 руб , акции Татнефти упали на 2,3% до 124 руб 30 коп, акции Газпрома упали на 1,3% до 261 руб, акции Роснефти упали на 0,6% до 205 руб 90 коп, акции ВТБ банка упали на 1,5% до 11,63 коп. Остатки на корсчетах банков России упали до 444 млрд. руб.
20 августа 2007г. азиатские биржи показали хороший рост, почти отыграв падение пятницы 17 августа 2007г. Японский индекс NIKKEY 225 вырос на 3% до 15732 пункта, гонконгский индекс HANG SENG вырос на 5,93% до 21595 пункта, SHANGHAI COMP вырос на 5,33% до 4905 пункта, SHENZHEN COMP вырос на 4,53% до 1356 пункта, южнокорейский индекс KOSPI вырос на 5,69% до 1731 пункта, оторвавшись от дна в 1638 пунктов 17 августа 2007г.
20 августа 2007г. европейские индексы показали оптимистический рост. FTSE 100 вырос на 0,24%, CAC 40 вырос на 0,67%, DAX вырос на 0,4%.
20 августа 2007г. американский фондовый рынок, к великому удивлению многих, упал. В 13:21 по Нью-Йоркскому времени (21:21 мск) DOW упал на 0,64% до 12995 пункта, S&P упал на 0,85% до 1433 пункта, NASDAQ упал на 0,61% до 2490 пункта. 1 рм или 13 час мск были самыми нижними точками падения NYSE. Затем последовал рост, и на закрытии DOW прибавил 42 пункта (+0,32%), достигнув уровня в 13121 пункт. Индекс S&P на закрытии упал на 0,03% до 1445 пунктов, NASDAQ вырос на 0,14% до 2508 пункта. Акции CITIGROUP упали на 0,86% до $48.39. Акции CISCO Systems (крупнейший интернет провайдер США) упали на 0,77% до $29.76. Акции Bank of America упали на 0,79% до $51.35. Акции JP Morgan упали на 1,11% до $46.49. Акции COUNTRYWIDE FINA упали на 7,56% до $19.81. Акции BEAR STEARNS упали на 1,61% до $116.30. Акции MERRILL LINCH упали на 1,5% до $74.90. Акции FANNIE MAE выросли на 0,37% до 467.50. Акции GENERAL ELECTRIC упали на 0,6% до $38.22. В целом акции реального сектора экономики выросли. Акции GENERAL MOTORS (+1,37%) $30.97. Акции DU PONT (+0,91%) $47.74. Акции DOW CHEMICAL (+1,58%) $41.80. Акции Wall-Mart выросли на 0,23% до $43.59. Акции EXXON MOBIL выросли на 0,46% до $84.53.
Мнения участников торгов на NYSE: "Проблемы на кредитном рынке далеки от завершения". На ход торгов негативно повлияло заявление крупнейшего эмитента кредитных карт США финансовой группы CAPITAL ONE, о том что она закрывает ипотечное подразделение с увольнением 1900 сотрудников. О ходе торгов 20 августа 2007г. на NYSE.
20 августа 2007г. на торгах в Нью-Йорке нефть упала, т.к. ураган Дин пройдёт мимо американских нефтяных платформ. Нефть WTI упала на 0,73% до $70.60. Нефть Brent упала на 0,29% до $69.65.
21 августа 2007г. Немецкий индекс доверия инвесторов упал в августе 2007г. до самого низкого уровня с декабря 2006г. В мире нарастает недовольство со стороны политиков и управленцев бизнеса в отношении крупнейших рейтинговых агентств Moody's Investors Service, Standard & Poor's, Fitch Ratings за их неспособность вовремя предупредить инвесторов о проблемах для глобальных рынков, вызванных кризисом субпрайм ипотеки в США. Конфликт заложен в характере работы самих рейтинговых агентств, которые зарабатывают огромные деньги от своих релизов, но не инвесторы. Высказывается мнение работу рейтинговых агентств поставить под больший контроль, т.к. их вина в том, что происходит сейчас несомненна. Более подробно читайте здесь.
Азиатские биржи 21 августа 2007г. показали неплохой рост. Индекс NIKKEY вырос на 1,1% до 15901 пункта, индекс HANG SENG вырос на 0,6% до 21729 пункта, индекс KOSPI вырос на 0,3% до 1736 пункта, индекс SHANGHAI COMP вырос на 1% до 4955 пункта, индекс SHENZHEN COMP вырос на 1,4% до 1375 пункта.
Европейские биржи 21 августа 2007г. показали незначительный рост: FTSE (+0,12%), CAC 40 (+0,36%), DAX (+0,23%).
21 августа 2007г. Российский фондовый рынок открылся 1,5% -ным падением. К 13:30 мск падение составило уже 2%. Нижняя точка падения акций - в 13:10 мск. Акции Газпрома упали до 255 руб 40 коп, акции Лукойла упали до 1833 руб, акции Сбербанка упали до 89 руб 60 коп, акции Роснефти упали до 201 руб 35 коп, акции ВТБ банка упали до 11,25 коп. Затем пошёл постепенный рост котировок. Однако после 16:30 он прекратился.
Российский фондовый рынок закрылся 21 августа 2007г. с падением индекса РТС на 1,7% (1820 пунктов), индекс ММВБ упал на 1,15% до 3090 пунктов. Акции РАО ЕЭС на закрытии упали на 0,5% до 32 руб 99 коп, акции Лукойла упали на 1,2% до 1862 руб, акции Ростелекома выросли на 0,1% до 249 руб 30 коп, акции Сургутнефтегаза упали на 2,3% до 29 руб 63 коп, акции Сбербанка упали на 1,9% до 91 руб 40 коп, акции Норникеля выросли на 0,6% до 5200 руб, акции Татнефти упали на 1,3% до 123 руб, акции Газпрома упали на 1,2% до 257 руб 80 коп, акции Роснефти упали на 0,8% до 204 руб 10 коп, акции ВТБ банка упали на 0,4% до 11,56 коп.
21 августа 2007г. Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже открылись падением акций на 0,3% и далее ! Лидер падения 0,5% - акции финансовых компаний и банков. Через 20 минут торгов акции отыграли падение и слегка выросли на 0,1% выше закрытия. Рынок очень нервный! Через 45 минут торгов акции UBS упали на 1,9%. Падение по банковскому сектору S&P 0,5%. После заявления в полдень (20час мск) председателя сенатского банковского комитета Кристофера Додда, что Председатель ФРС Бэн Бернарке согласился "использует все средства и возможности", чтобы восстановить стабильность на финансовых рынках, американский фондовый рынок пошёл в гору, прибавив 51 пункт. Однако к часу дня (21 мск) рынок стал постепенно снижаться. DJIA (+0,1%), S&P (+0,3%), NASDAQ (+0,6%).
22 августа 2007г. Российский фондовый рынок наконец продемонстрировал рост. Индекс РТС вырос на 1,8% до 1853 пунктов, индекс ММВБ вырос на 1,3% до 3132 пункта. Акции РАО ЕЭС выросли на 0,7%, но на закрытии упали на 0,2% до 33 руб, акции Лукойла выросли на 1,7% до 1894 руб, акции Ростелекома на закрытии упали на 0,1% до 249 руб, акции Сургутнефтегаза выросли на 2,2% до 30 руб 29 коп, акции Сбербанка выросли на 2,4% до 93 руб 40 коп, акции Норникеля выросли на 2,6% до 5335 руб, акции Татнефти выросли на 1,3% до 124 руб 29 руб, акции Газпрома выросли на 1,6% до 262 руб, акции Роснефти выросли на 1,7% до 207 руб 58 коп, акции ВТБ банка выросли на 3,3% до 11,94 коп.
Европейские биржи 22 августа 2007г. FTSE 100 вырос на 1,8%, САС 40 вырос на 1,8%, DAX вырос на 1%.
Американские акции 22 августа 2007г. продолжили свой рост на ожиданиях, что ФРС предпримет усилия и снижет стоимость кредита. В 13 час по Нью-Йорку DJIA вырос на 0,6% до 13169 пунктов, S&P 500 вырос на 0,5% до 1454 пункта, NASDAQ вырос на 0,7% до 2538 пункта.Однако акции CITIGROUP упал ни 0,44% до $47.85 (на закрытии выросли на 0,77% до $48.43). Акции Bank of America упали на 0,33% до $51.13 (на закрытии выросли на 0,68% до $51.65). Акции COUNTRYWIDE FINA упали на 1,84% до $21.39 (на закрытии выросли на 0,14% до $21.82). Акции JP Morgan упали на 1,67% до $45.43 (на закрытии упали на 0,43% до $46.00). Акции Wall-Mart выросли на 0,13% до $43.77 (на закрытии выросли на 0,11% до $43.75).
22 августа 2007г. нефть продолжила своё падение: WTI упала на 0,6% до $69.16. Нефть Brent упала на 0,12% до $68.61. Но на закрытии торгов нефть выросла: WTI (+0,4%) $69.54. Brent (+0,22%) $68.85.
Результаты торгов 22 августа 2007г. на Нью-Йоркской фондовой бирже: Dow прибавил 145 пунктов. DJIA (+1,11%) 13236 пункта, S&P500 (1,17%) 1464 пункта, NASDAQ (+1,25%) 2552 пункта.
23 августа 2007г. японский индекс NIKKEY вырос на 2,47% до 16293 пункта, индекс HANG SENG вырос на 1,47% до 22899 пункта, индекс KOSPI вырос на 2,73% до 1807 пункта. Рост индонезийского фондового рынка +2,5%. 1 долл = 115.850 йен.
Главная новость ночи с 22 на 23 августа 2007г. - центробанки от Чили до Южной Кореи подняли учётные ставки, расценивая инфляцию большим злом, чем ипотечный кризис в США! Это затронуло Австралию, Чили, Норвегию, Китай, Южную Африку и Южную Корею.
Похоже, кредитный кризис в США позади?!... Но, нет! Как стало известно, компания Лэман Бразерс (Lehman Brothers Holdings Inc.) - крупнейший держатель облигаций - закрывает своё ипотечное субпрайм направление с увольнением 1200 сотрудников. (как пишет профессор экономики и политики Университета Калифорнии Барри Эйтенгрин "Пузырь на рынке недвижимости США лопнул!"). Тем не менее на торгах 22 августа 2007г. акции Lehman Brothers Holdings Inc. выросли на 1,74% до $58.54.
Скорей всего российский фондовый рынок сегодня 23 августа 2007г. откроется ростом после небольшого отката, как это было последние дни ("съеденный рост"). Так оно и произошло. Однако рост в 11час закончился после чего рынок только падал. В этот день покупки акций не оправдали себя. 23 августа стало известно, что накануне, 22 августа 2007г. Центробанк России предоставил кредитов на 127 млрд. руб - максимальная сумма за всю историю новой России!
23 августа 2007г. По итогам торгов индекс РТС вырос на 0,6% (1864 пункта), индекс ММВБ упал на 0,2% (3125 пункта). Акции РАО ЕЭС упали на 1,4% до 32 руб 45 коп, акции Лукойла упали на 0,26% до 1889 руб, акции Ростелекома выросли на 0,3% до 249 руб 85 коп, акции Сургутнефтегаза упали на 1,5% до 29 руб 84 коп, акции Сбербанка выросли на 0,7% до 94 руб 27 коп, акции Норникеля выросли на 2% до 5441 руб, акции Татнефти выросли на 0,6% до 125 руб, акции Газпрома выросли на 0,7% до 264 руб, акции Роснефти упали на 0,5% до 206 руб 55 коп, акции ВТБ банка выросли на 1,3% до 12,09 коп.
Европейские биржи 23 августа 2007г. практически не выросли: FTSE 100 (+0,01%), DAX 30 (+0,15%).
Кризис ипотеки и закладных в США продолжается. Стало известно об увольнении более 40 000 человек из индустрии ипотеки и закладных в США в 2007г. Всё это сказывается и на рынок недвижимости и строительства. Стало известно о планах увольнения около 20 000 строителей в США в 2007г. На протяжении 5 лет продолжался бум в жилищном строительстве и компании, предлагающие ипотеку росли как на дрожжах. Однако как только цена на недвижимость стала падать, а учётная ставка расти, пошли дефолты и просроченные платежи.
Торги 23 августа 2007г. в США ознаменовались снятием угрозы банкротства крупнейшего кредитора на рынке жилья компании Кантривайд. Акции Countrywide Financial Corp. выросли более чем на 12% после того, как стало известно о покупке на 2 млрд. долларов привилегированных акций этой компании - 2-м банком США (Bank of America).
Сметение на кредитном рынке заставило инвесторов отказаться от краткосрочных займов под залог недвижимости.
Торги 23 августа 2007г. в США закончились отсутствием роста. Dow на закрытии упал на 24 пункта (-0,00%), S&P упал на 0,11% до 1462 пункта, NASDAQ упал на 0,43% до 2541 пункта. Для торгов было характерно падение акций реального сектора экономики (производство, транспорт, строительство), которые росли всю неделю (т.е. речь идёт о небольшой коррекции), однако упали акции финансовых компаний и банков. Особенно упали акции мелких и средних банков, которые до сих пор чувствуют неуверенность в завтрашнем дне. Ситуацию спровоцировали аналитики Мэрил Линч (Merrill Lynch & Co.), которые посоветовали инвесторам продать акции средних банков, т.к. нет уверенности в их росте. Ожидается, что доходы банков упадут. В результате акции Катай банка (Cathay General Banc.) упали на $2.11 до $33.10. Акции Сити Нэшинал (City National) упали на $1.77 до $72.55. Более подробно о ходе торгов 23 августа 2007г. на NYSE.
24 августа 2007г. Российский фондовый рынок открылся 1,5% падением. Картину портят акции РАО ЕЭС, которые, похоже, с сегодняшнего дня никому не нужны, т.к. реестр акционеров РАО перед самоликвидацией закрылся вчера 23 августа 2007г. По итогам пятницы 24 агуста 2007г. индекс РТС вырос на 0,01% (1864 пункта), индекс ММВБ упал на 0,2% (3124 пункта). Акции РАО ЕЭС упали на 0,2% до 32 руб 45 коп, акции Лукойла выросли на 0,15% до 1895 руб, акци и Ростелекома выросли на 0,7% до 252 руб 19 коп, акции Сургутнефтегаза выросли на 2,4% до 30 руб 61 коп, акции Сбербанка упали на 0,5% до 93 руб 99 коп, акции Норникеля упали на 0,1% до 5450 руб, акции Татнефти упали на 0,1% до 125 руб 24 коп, акции Газпрома упали на 0,3% до 263 руб 72 коп, акции Роснефти упали на 0,5% до 205 руб 90 коп, акции банка ВТБ упали на 1% до 12,00 коп.
24 августа 2007г. на торгах в Гонконге акции Бэнк оф Чайна (Bank of China Ltd.) упали на 5,4% до 3,87 гонконгский долларов. Падение на торгах 23 августа было ещё большим - 8,1%. Бэнк оф Чайна - 2-й по величине банк Китая и 1-й по активам заявил, что он владеет почти на 9,7млрд. долларов ценных бумаг субпрайм ипотечных компаний США. Он является крупнейшим держателем этих критических бумаг в Азии. Вчера же Промышленно-Коммерческий банк Китая - крупнейший в мире по рыночной стоимости - заявил, что он владеет американских субпрайм бумаг на 1,2 млрд. долларов. Бэнк оф Чайна в результате IPO в июне 2006г. привлёк 11,2 млрд. долларов. (Я прогнозирую критическое падение акций Бэнк оф Чайна ( (Bank of China Ltd.) на торгах пятницы 31 августа 2007г.)
24 августа 2007г. на закрытии индекс NIKKEY упал на 0,4% до 16248 пункта, индекс HANG SENG (Гонконг) упал на 0,2% до 22922 пункта, индекс SHANGHAI COMP вырос на 1,5% до 5107 пункта, индекс SHENZHEN COMP вырос на 1,14% до 1431 пункта, южнокорейский индекс KOSPI упал на 0,47% до 1791 пункта. Данное падение KOSPI однако было после 4-х дней роста. За неделю он вырос на 9,4%, что является лучшим недельным приростом с октября 2002г. Однако ещё не хватает 11% до высшего показателя KOSPI в 2004 пункта, который он достиг 25 июля 2007г. Акции Самсунг Электроникс (Samsung Electronics), крупнейшего экспортёра, упали на 2,2% до 586 тыс. вон. Акции LG Electronics Inc. упали на 3,8% до 71,2 тыс. вон. Главные опасения крупнейших корейских экспортёров: кризис на рынке жилья в США может потребительские расходы американцев и вести к сжатию экономики. Более подробно о торгах в Сеуле 24 августа 2007г.
24 августа 2007г.В 16:30 мск Обнародованы данные, что продажи новых домов в США неожиданно выросли в июле 2007г. Это стало очень хорошим сигналом для фондового рынка США и мира. Продажи выросли на 2,8% до 870 тысяч. Медианная цена нового дома выросла на 0,6% до $239500 в июле 2007г. Количество домов на продажу упала до 533000 в конце июля по сравнению с 538000 месяцем ранее. Другой хорошей новостью дня стало известие о росте прибылей Королевского Банка Канады (Royal Bank of Canada) на 19% в 3-м квартале года. Американцы были удивлены, что такие неплохие доходы получились в регионе, который они не считают существенным.
Хорошая новость из-за океана подняла европейские индексы. FTSE 100 вырос на 0,49, CAC 40 вырос на 0,6%, DAX вырос на 0,02%.
24 августа 2007г. Американский фондовый рынок закрылся ростом. Индекс DJIA вырос на 143 пункта (+1,08%) до 13378 пункта, индекс S&P500 вырос на 1,15% до 1479 пункта, индекс NASDAQ вырос на 1,38% до 2576 пункта. Рост американского фондового рынка был подогрет слухами, что ФРС остановит потери на кредитном рынке. "ФРС дал понять рынку, что он готов сократить учётную ставку, если кризис продолжится, и это дало почувствовать рынку некое состояние комфортности". Более подробно о ходе торгов пятницы на NYSE читайте здесь (англ.).
По итогам торгов пятницы 24 августа 2007г. нефть WTI нефть выросла на 1,8% до $71.09. Нефть Brent выросла на 1,09% до $70.62. Золото выросло на 1,36% до $677.50.
Глава Countrywide говорит, что США ждет рецессия
27 августа 2007г. Торги на российском фондовом рынке проходило оптимистично. Лишь в 14 часов наметился спад и были опасения, что рынок пойдёт вниз. Однако всё обошлось. На закрытии индекс РТС вырос на 1,6% до 1895 пунктов, индекс ММВБ вырос на 1,4% до 3168 пунктов. Акции РАО ЕЭС выросли на 1,1% до 32 руб 60 коп, акции Лукойла выросли на 0,5% до 1894 руб, акции Ростелекома выросли на 0,4% до 251 руб 56 коп, акции Сургутнефтегаза выросли на 6,7% до 32 руб 48 коп, акции Сбербанка выросли на 1,4% до 94 руб 71 коп, акции Норникеля выросли на 1,3% до 5487 руб, акции Татнефти выросли на 0,1% до 124 руб 49 коп, акции Газпрома выросли на 0,2% до 262 руб 71 коп, акции Роснефти выросли на 0,7% до 206 руб 15 коп, акции ВТБ банка выросли на 0,4% до 11,98 коп. Сдерживающим фактором роста российских индексов остается недостаточная рублевая ликвидность на внутреннем рынке. 27 августа, Центробанк РФ выдал банкам кредитов на сумму 261,5 млрд. Это - новый рекорд!
27августа 2007г. Торги в понедельник в Нью-Йорке проходили очень неровно. Сначала Доу Джонс упал на 80 пунктов, но через час с небольшим торгов начал восстанавливаться. К 3-м часам дня он отыграл падение, а затем опять ушёл вниз. В результате торги закрылись падением DJIA на 56 пунктов (-0,42%) до 13322 единиц, индекс S&P 500 упал на 0,85% до 1466 пункта, NASDAQ упал на 0,6% до 2561 пункт. На рынок негативно повлияла информация о крупнейшем за последние 16 затоваривании рынка не распроданных домов в июле. Аналитики заявили, что падение спроса на ипотечные бумаги сократит прибыль Кантривайд Файненшиал. Акции Кантривайд в результате торгов упали на 4,8% до $20.00. В целом, финансовые бумаги в индексе S&P показали наибольшее падение дня (-1,4%). Цены на недвижимость продолжают падать. По мнению аналитиков до тех пор пока ФРС не понизить учётную ставку, падение цен будет продолжаться. Более подробно о ходе торгов 27 августа 2007г. на NYSE.
В этот день европейские и азиатские биржи закрылись небольшим падением (-0,3%).
Цены на нефть не изменились. WTI = $72.01. Brent = $71.00. Золото = $675.70.
Опасения спада в американской экономике привели сегодня к девальвации мексиканского песо на 0,6%. С мая 2007г. песо уже потерял 3,1%. Мексика, экспортирующая 80% своей продукции в США, болезненно смотрит в будущее.
На этом фоне японская йена резко укрепляется по отношению ко всем 16 мировым валютам. Японцы ожидают новых сообщений о потерях банков, что может привести к оттоку средств из японской игры в кэрри трэйд. За доллар теперь дают 115,53 японских йены, а за евро - 157,606 йены.
28 августа 2007г. (вторник). К полудню падение на российском фондовом рынке составило 0,7%. На закрытии индекс РТС упал на 1% до 1877 пунктов, индекс ММВБ 10 упал на 0,8% до 3141 пункта. Акции РАО ЕЭС упали на 1% до 32 руб 42 коп, акции Лукойла упали на на 0,6% до 1892 руб, акции Ростелекома выросли на 0,2% до 253 руб 42 коп, акции Сургутнефтегаза упали на 2,5% до 31 руб 82 коп, акции Сбербанка упали на 0,7% до 94 руб 47 коп, акции Норникеля выросли на 0,1% до 5521 руб, акции Татнефти выросли на 0,8% до 126 руб 11 коп, акции Газпрома упали на 0,3% до 263 руб 21 коп, акции Роснефти упали на 0,2% до 206 руб 61 коп, акции ВТБ банка упали на 1,3% до 11,89 коп. На российском рынке во вторник продолжилось сокращение свободной рублевой ликвидности.
Американские акции вступили в "область Джокера". На это косвенно указывает забавная новость из штата Винсконсин (США). Вечером 27 августа на территории стоянки Суперцентра Wall-Mart в 35 милях от Милуоки охрана с трудом поймала страуса эму, приманив его виноградом и яблоками. Оказалось, что молодой 3-х леток страус породы Мурон принадлежал фермеру Рику Такасу и, по его словам, страуса вынудили покинуть ферму кайоты. Кстати, в этот день акции Wall-Mart stores выросли на 0,18% до $43.82. На фоне общего падения дня понедельника 27 августа 2007г., (так акции CITIGROUP упали на 1,47%) акции Wall-Mart выглядели неплохо!!!
28 августа 2007г. Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже закончились сокрушительным падением индекса Доу Джонс. На протяжении всей торговой сессии он только падал и на закрытии потерял 280 пунктов (2,1%), остановившись на отметке в 13041 пункт. Индекс S&P упал на 2,35% до 1432 пункта, NASDAQ упал на 2,37% до 2500 пункта. Более сильное падение DJIA (-387 пунктов) было 9 августа 2007г. Причиной падения 28 августа называют слабый потребительский спрос в США и опасения, что свёртывание (сжатие) кредитного рынка ударит по доходам банков. Акции 3-х лидеров банковского и финансового списка в индексе S&P 500, куда входят 93 финансовые компании, упали, после того, как Мерил Линч ( Merrill Lynch & Co. ) понизило свои рекомендации по этим бумагам. Другой удар "нанесли" Lennar Corp. and D.R. Horton Inc., снизив оценку бумаг домостроительных компаний США до самого низкого уровня с мая 2003 года. Падение акций съело весь рост последних недель. Уровень потребительской активности по данным The Conference Board упал наиболее существенно с 2005 года. А по данным S&P/Case-Schiller стоимость жилья в июне 2007г. показало самое сильное падение за последние 5 лет. Финансовые акции упали наиболее сильно среди 10 отраслевых групп, входящих в индекс S&P 500. Высказывается опасение, что падение цена на недвижимость в конце концов задавит американского потребителя. Стоимость недвижимости в 20 крупнейших городах США в июне 2007г. упала на 3,5% по сравнению с июнем 2006г. Акции CITIGROUP в результате торгов 28 августа 2007г. упали на $1.65 до $46.14. Акции Lehman Brothers, крупнейшего держателя облигаций, упали на $3.47 до $54.28. Акции Биа Стирнс, второго по величине держателя облигаций, упали на $3.78 до $108.42. Начались проблемы у финансовой корпорации Стэйт Стрит ( State Street Corp. ) и Банка Нью-Йорка, которые выдавали ссуды фондам на покупку акций торговых компаний. Кредитная линия Стэйт Стрит оценивается в 27 млрд. долл. Кредитная линия Банка Нью-Йорка - 4 млрд. долл. Есть опасения, что не избежать больших потерь. О ходе торгов на NYSE 28 августа 2008г. читайте здесь (англ.).
29 августа 2007г.
Торги в Азии 29 августа 2007г.: Падение NIKKEY на 1,69% до 16012 пункта, падение HANG SENG на 1,82% до 22939 пункта, падение KOSPI на 0,17% до 1826 пункта. Падение SHANGHAI COMP на 1,64% до 5109 пункта, падение SHENZHEN COMP на 1,66% до 1411 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 упал на 1,23% до 6100 пункта. Основной мотив - опасения за свёртывание кредитных операций банков в мире, что приведёт к падению прибыльности банковского сектора, страхи за замедление крупнейшей экономики мира - США. О ходе торгов в Азии 29 августа 2007г.
Торги на европейских биржах 29 августа 2007г.- FTSE 100 упал на 0,4%, CAC 40 упал на 0,76%, DAX упал на 0,77%. Фон торгов в Европе и Азии на англ.яз. Глобальный кредитный кризис приводит к сокращению стоимости активов, которые держат банки и управляющие инвестфондов. Лондонский хедж-фонд Cheyne Capital Management Ltd., возможно, будет вынужден распродать активов коммерческих фирм на 6 млрд. долларов.
Нефть WTI = $71.73 Brent = $70.65 Золото = $672.1 (-0,21%) (цены на полдень по Москве 29 августа 2007г.)
29 августа 2007г. российский фондовый рынок открылся 1%-ным падением, но с 12 часов котировки медленно поползли вверх. Особенно рост усилился в 16:50 мск. На закрытии торгов индекс РТС упал на 0,3% (1871 пункт) индекс ММВБ упал на 0,2% (3134 пункта). Акции РАО ЕЭС выросли на 0,8% до 32 руб 67 коп, акции Лукойла упали на 0,2% до 1887 руб, акции Ростелекома упали на 0,5% до 252 руб, акции Сургутнефтегаза упали на 1,8% до 31 руб 24 коп, акции Сбербанка упали на 0,5% до 93 руб 94 коп, акции Норникеля выросли на 0,02% до 5218 руб, акции Татнефти выросли на 2,1% до 128 руб 68 коп, акции Газпрома упали на 0,6% до 261 руб 40 коп, акции Роснефти выросли на 0,5% до 207 руб 50 коп, акции ВТБ банка не изменись 11,89 коп.
29 августа 2007г. европейские индексы на закрытии выросли в среднем на 0,5%.
29 августа 2007г. Торги на NYSE проходили успешно. Индекс DJIA вырос на 1,9% до 13289 пункта (рост 247 пунктов!), индекс S&P 500 вырос на 2,19% до 1463 пункта, NASDAQ вырос на 2,5% до 2563 пункта. Причиной роста фондового рынка называют хорошие прибыли технологических компаний США. Акции Интел, Оракл и Дэлл ( Intel Corp., Oracle Corp. and Dell Inc. ) выросли после того как Seagate Technology (крупнейший мировой производитель драйверов к жёстким дискам) объявил о росте прибыли и ожидаемых доходах. Акции Эппл ( Apple Inc. ) выросли на ожиданиях, что Эппл начнёт продажи новых версий своего IPod'a. Прирост индекса NASDAQ был самым крупным с июня 2006 года. На 3-х недельном пике стоимости нефти выросли акции Эксон Мобил ( Exxon Mobil Corp. ) на 2,69% до $85.23. Эта компания возглавляет список из 32 энергетических компаний США, входящих в индекс S&P 500. Акции финансового сектора S&P выросли, т.к. трейдеры с большей уверенностью полагают, что ФРС снизит учётную ставку на 0,5% на своей сессии в сентябре 2007г. "Сейчас на рынке появились очень хорошие возможности! Инвесторы нуждаются в том, чтобы их подвели к тарелке!" - мнение участников торгов. По мере снижения учётной ставки рынок будет расти - таково общее мнение. Более подробно о ходе торгов на NYSE в среду 29 августа 2007г. читайте здесь на англ.
Нефть WTI = $73.55 Brent = $72.14 Золото = $674.90 (цены на 10 час утра по Москве 30 августа 2007г.)
30 августа 2007г. Торги на российском фондовом рынке закончились разнонаправленным движением акций.
30 августа 2007г. Европейские индексы выросли. FTSE 100 (+1,3%) 6212 пункта, CAC 40 (+1,31%) 5592 пункта, DAX (+1,1%) 7519 пункта.
30 августа 2007г. Американский фондовый рынок слегка упал. В течение торговой сессии индекс Dow ходил вверх-вниз в диапазоне 100 пунктов (0,8%), но закончился небольшим падением на 50 пунктов (-0,38%) 13238 пунктов. Индекс S&P 500 упал на 0,42% до 1457 пункта. Индекс NASDAQ вырос на 0,1% до 2565 пункта. Акции CITIGROUP упали на 1,53% до $46.53. (Объём торгов 30 млрд.долл.). Акции BANK OF AMERICA упали на 0,67% до $50.21. Акции JP MORGAN упали на 0,36% до $43.97. Акции Биа Стирнс ( BEAR STEARNS COS ) упали на 0,37% до $106.70. Акции COUNTRYWIDE FINA упали на 0,86% до $19.64. (Объём торгов 26,5 млрд. долл.). Акции FANNIE MAE упали на 3,59% (и это при заявлении Буша!) до $63.40. Акции FREDDIE MAC упали на 5,03% до $60.07. Акции Wall-Mart Stores упали на 1,97% до $43.32. Акции HOME DEPOT выросли на 1,34% до $47.04. Акции GENERAL ELECTRIC упали на 0,8% до $38.40. Акции СISCO SYSTEMS (производство компонентов для компьютеров, IT-технологии) выросли на 1,39% до $31.43. Объём торгов этими за день 30 августа 2007г. составил 56,3 млрд. долларов США. Акции APPLE выросли на 1,62% до 4136.25. Объём торгов 30 августа 51,2 млрд. долл. Акции EXXON MOBIL выросли на 0,2% до $85.40. Объём торгов 22,2 млрд. долл. Акции FORD MOTORS упали на 0,65% до $7.67. Объём торгов 28,3 млрд. долл. Акции DELL выросли на 2,15% до $28.46. Объём торгов 30,2 млрд.долл. Акции INTELL выросли на 0,76% до $25.28. Объём торгов 68,9 млрд.долл. Акции SUN MICROSYSTEMS выросли на 1,55% до $5.25. Объём торгов 106,3 млрд.долларов США. Акции MICROSOFT CORP выросли на 0,49% до $28.45. Объём торгов 33,7 млрд. долл. Акции ORACLE выросли на 0,4% до $20.21. Объём торгов 30,5 млрд.долл.
30 августа 2007г. Президент США Джордж Буш завтра выступит с заявление о расширении государственной поддержки, предназначенной чтобы справится с кризисом субпрайм ипотеки в США. Главная задача мер - помочь людям сохранить взятые по ипотеке дома за собой. Буш даст указания федеральной жилищной администрации, которая отвечает за ссуды бедных и не очень заёмщиков, стать гарантом по неоплаченным платежам, чтобы избежать личных дефолтов и дать возможность людям перекредитоваться по более низким ставкам. Меры затрагивают тех, у кого задолжность по платежам составляет более 90 дней и позволит им жить в их домах. Также Буш объявит о послаблениях в налогах для домовладельцев при рефинансировании (кто берёт деньги под залог своих домов и не может вовремя вернуть деньги и проценты). Рост стоимости кредита угрожает жилищному рынку США, который даже называют двигателем американского экономического роста! Меры Буша стали ответом демократам в Конгрессе и кандидатам в Президенты, которые критиковали Буша за безразличие к личным банкротствам граждан Америки. Заявление Буша проходили на фоне падения перепродаж жилья к самому низкому уровню с 2002 года. 14% банков подняли ставки по кредитам для заёмщиков с деньгами, а 56% банков сделали почти невозможным получение ипотеки для лиц с ограниченными средствами и плохой кредитной историей. Президент Буш хочет, чтобы правительство работало с крупнейшими заимодателями Fannie Mae and Freddie Mac. и др., крупнейшими страховыми компаниями и всеми, кто создаёт более благоприятные условия для заёмщиков. Более подробно читайте здесь (англ.).
31 августа 2007г. Азиатские биржи хорошо растут. В 10 утра мск японский индекс NIKKEY вырос на 2,57% до 16569 пункта, гонконгский индекс HANG SENG вырос на к 10:30 мск на 2,52% до 24077 пункта. Южнокорейский индекс KOSPI в 10 утра мск вырос на 1,71% до 1873 пункта. В 11 утра мск SHANGHAI COMP вырос на 1% до 5218 пункта, SHENZHEN COMP вырос на 1,25% до 1457 пункта. Рост азиатских бирж был обусловлен заявлением президента США Буша о мерах помощи субпрайм ипотечному сектору экономики США. О реакции азиатских бирж читайте здесь (англ.)
За 2 недели с 10 по 24 августа 2007г. из России утекло $9 миллиардов.
31 августа 2007г. российский фондовый рынок показал хороший рост. Индекс РТС вырос на 2,1% до 1920 пункта, индекс ММВБ 10 вырос на 1,6% до 3175 пункта. Акции РАО ЕЭС выросли на 0,3% до 32 руб 36 коп, акции Лукойла выросли на 1,3% до 1907 пунктов, акции Ростелекома выросли на 253 руб 05 коп, акции Сургутнефтегаза выросли на 2,5% до 32 руб 16 коп, акции Сбербанка выросли на 3,3% до 97 руб 39 коп, акции Норникеля выросли на 2,5% до 5715 руб, акции Татнефти выросли на 2,2% до 129 руб 20 коп, акции Газпрома выросли на 2,2% до 265 руб 86 коп, акции Роснефти выросли на 2,9% до 211 руб 80 коп, акции ВТБ банка выросли на 1% до 12,00 коп.
31 августа 2007г. (пятница). Торги в США проходили на подъёме от ожидаемого выступления президента Буша и директора ФРС Бернарке. Выступая перед Белым домом президент США Буш заявил: "Я планирую помочь домовладельцам. Правительство примет в этом участие. Хотя это не дело правительства наказать спекулянтов или тех, кто принял решение купить дом, содержать (оплачивать) который он не в состоянии". В конце 2006г. в США насчитывалось 7,5 миллиона ипотечных субпрайм заёмщиков, которые взяли кредитов на 1,4 триллиона долларов США. Более 2 миллионов американских семей могут потерять свои дома, если ставка по кредиту возрастёт в следующем месяце. Количество домов с лишением права выкупа закладной в июле 2007г. удвоилось в США по сравнению с аналогичным периодом прошлого года! В то время как домовладельцы с приемлемой ставкой по ипотеке борются с растущими ежемесячными платежами! Ссуды субпрайм и Alt-A составляют 40% всех кредитов в США. К заёмщикам класса Alt-A относятся заёмщики с хорошей кредитной историей, но доходы которых не подтверждены налоговой декларацией или они платят вменённый налог. По данным председателя ФРС Бена Бернарке на долю субпрайм заёмщиков приходится 13% всего кредитного рынка США. Жилищный план Буша предусматривает помощь 600 тысячам семей (домовладениям) в течение 3-х лет, начиная с 1 октября 2007г. На 1-м этапе планируется помощь в рефинансировании 80 тысячам домовладениям. Демократы в Конгрессе и кандидаты от республиканцев на президентские выборы критиковали Буша за то, что он не обуздает практику лишения права выкупа закладной. Кандидат от демократов Хилари Клинтон 7 августа 2007г. предложила отменить штрафы за досрочный платёж по кредиту. Люди оказываются в мышеловке кредита а к концу месяца платежи возрастают. Более подробно здесь (англ.)
31 августа 2007г. индекс DJIA вырос на 0,9% (+119 пунктов) до 13357 пункта, индекс S&P 500 вырос на 1,12% до 1473 пункта, индекс NASDAQ вырос на 1,21% до 2596 пункта. Общий итог - индексы слегка превысили результаты мая 2007г. Акции Фанни Мэ ( Fannie Mae ) - крупнейшего источника денег для кредитования недвижимости и акции Голдман Сакс Групп ( Goldman Sachs Group Inc., ) отскочили вверх. На этом фоне люди пытаются оценить размер и масштаб всех проблем, связанных с кредитованием недвижимости. Акции CITIGROUP выросли на 1,41% до $46.88. Акции BANK OF AMERICA выросли на 0,94% до $50.68. Акции JP MORGAN CHASE выросли на 1,25% до $44.52. Акции FANNIE MAE выросли на 3,49% до $65.61. Акции FREDDIE MAC выросли на 2,56% до $61.61. Акции COUNTRYWIDE FINA выросли на 1,07% до $19.85. Акции INTEL выросли на 1,86% до $25.75. Объём торгов 56,8 млрд.долл. Акции Wall-Mart выросли на 0,72% до $43.63.
Нефть WTI = $74.04 (+0,93%) Brent = $72.69 (+1,1%) Золото = $681.90 (+1,19%) (цены на 31 августа 2007г.)
вернуться на: ФОНДОВЫЙ РЫНОК РОССИИ И МИРА - ИЮЛЬ 2007.
вернуться на: АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ ФОНДОВОГО РЫНКА НА 2007 ГОД ОТ РЮ С.Ю.